Monterrey, N.L., Meksyk – 31 lipca 2026. Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) ("Nemak", lub "Firma") ogłasza udaną emisję meksykańskich lokalnych obligacji (certificados bursátiles) na łączną kwotę 7,400 milionów Ps. w meksykańskim rynku.
Transakcja została przeprowadzona w ramach struktury podwójnej transzy, obejmującej następujące emisje:
- „NEMAK 26,” emisja o stałej stopie procentowej w kwocie 3,050 milionów Ps., z 7-letnim terminem wygaśnięcia i stałą roczną stopą procentową wynoszącą 10,94%, co odpowiada M Bono 33 + 2,00%.
- „NEMAK 26-2”, emisja o zmiennym oprocentowaniu w wysokości 4 350 milionów Ps., z 4-letnim terminem zapadalności i stopą procentową równą stawce TIIE + 1,60%.
Środki netto z emisji zostaną wykorzystane do refinansowania istniejących zobowiązań. Zgodnie z jego strategią finansową, Nemak oczekuje, że dostosuje ekspozycję walutową środków do geograficznego rozkładu operacyjnych przepływów pieniężnych poprzez transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym.
Transakcja przyciągnęła szerokie zainteresowanie inwestorów i wygenerowała popyt równy około 2,83 razy początkową kwotę docelową, co odzwierciedla zaufanie rynku do solidnej pozycji finansowej Nemak, długoterminowej strategii i profilu kredytowego.
Emisje otrzymały następujące krajowe oceny kredytowe: AA(mex) od Fitch Ratings i HR AA+ od HR Ratings.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji ze strony społeczności inwestycyjnej. Ta transakcja wzmacnia naszą elastyczność finansową, optymalizuje nasz profil zapadalności i potwierdza dostęp Nemak do różnych źródeł finansowania na konkurencyjnych warunkach. Doceniamy zaufanie i wsparcie inwestorów, którzy uczestniczyli w tej emisji,” skomentował Alberto Sada Medina, dyrektor finansowy Nemak.
Rozliczenie emisji planowane jest na 4 sierpnia 2026 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Uczestniczącymi underwriterami byli BBVA, Santander i Scotiabank.
O Nemak
Nemak jest wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań w zakresie odchudzania dla globalnego przemysłu motoryzacyjnego, specjalizującym się w opracowywaniu i produkcji komponentów wielomateriałowych do e-mobilności, struktury i podwozia oraz zastosowań w silnikach spalinowych. Aby uzyskać więcej informacji o Nemak, odwiedź nemak.com/