Monterrey, N.L., Mexiko – 31. Juli 2026. Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) ("Nemak" oder die "Gesellschaft") kündigt die erfolgreiche Platzierung von mexikanischen lokalen Anleihen (certificados bursátiles) in Höhe von insgesamt Ps. $7.400 Millionen auf dem mexikanischen Markt an.
Die Transaktion wurde unter einer dualen Tranche-Struktur durchgeführt, die die folgenden Emissionen umfasst:
- „NEMAK 26“, eine Festzins-Emission in Höhe von Ps. $3.050 Millionen, mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem festen jährlichen Zinssatz von 10,94 %, was M Bono 33 + 2,00 % entspricht.
- „NEMAK 26-2“, eine Emission mit variablem Zinssatz in Höhe von Ps. $4.350 Millionen, mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Zinssatz, der dem TIIE-Finanzierungszinssatz + 1,60 % entspricht.
Die Nettoerlöse aus der Platzierung werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet. Im Einklang mit seiner finanziellen Strategie erwartet Nemak, die Währungsrisiken der Erlöse mit der geografischen Verteilung seiner operativen Cashflows durch Devisenabsicherungstransaktionen abzugleichen.
Die Transaktion zog eine breite Investorenbeteiligung an und generierte eine Nachfrage, die etwa 2,83-mal so hoch war wie der ursprüngliche Zielbetrag, was das Vertrauen des Marktes in Nemaks solide finanzielle Position, langfristige Strategie und Kreditprofil widerspiegelt.
Die Emissionen erhielten die folgenden nationalen Kreditratings: AA(mex) von Fitch Ratings und HR AA+ von HR Ratings.
“We are very pleased with the response from the investment community. This transaction strengthens our financial flexibility, optimizes our maturity profile, and reaffirms Nemak’s access to diverse funding sources under competitive conditions. We appreciate the confidence and support of the investors who participated in this issuance,” commented Alberto Sada Medina, Chief Financial Officer of Nemak.
Settlement of the issuances is expected on August 4, 2026, subject to customary closing conditions.
The participating underwriters were BBVA, Santander, and Scotiabank.
Über Nemak
Nemak ist ein führender Anbieter innovativer Leichtbaulösungen für die globale Automobilindustrie, der sich auf die Entwicklung und Herstellung von Mehrmaterialkomponenten für E-Mobilität, Struktur & Fahrwerk sowie ICE-Antriebsanwendungen spezialisiert hat. Weitere Informationen über Nemak finden Sie unter nemak.com/