蒙特雷，N.L.，墨西哥 – 2026年7月31日。Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) （"Nemak"或"公司"）宣布成功在墨西哥市场发行了总额为74亿比索的本地票据（certificados bursátiles）。
该交易采用双层结构进行，包括以下发行：
- “NEMAK 26”，固定利率发行，金额为30.5亿比索，期限为7年，年固定利率为10.94%，相当于M Bono 33 + 2.00%。
- “NEMAK 26-2”，一项浮动利率发行，金额为43.5亿比索，期限为4年，利率相当于TIIE融资利率+1.60%。
此次发行的净收益将用于再融资现有负债。根据其财务战略，Nemak预计将收益的货币风险与其经营现金流的地理分布对齐，通过外汇对冲交易来实现。
该交易吸引了广泛的投资者参与，产生的需求约为初始目标金额的2.83倍，反映了市场对Nemak稳健财务状况、长期战略和信用状况的信心。
这些发行获得了以下国家级信用评级：来自Fitch Ratings的AA(mex)和来自HR Ratings的HR AA+。
“我们对投资界的反应感到非常满意。这笔交易增强了我们的财务灵活性，优化了我们的到期结构，并重申了Nemak在竞争条件下获得多元化资金来源的能力。我们感谢参与此次发行的投资者的信任和支持，”Nemak首席财务官阿尔贝托·萨达·梅迪纳评论道。
发行的结算预计在2026年8月4日进行，需遵循惯常的成交条件。
参与的承销商包括BBVA、桑坦德和斯科舍银行。
关于Nemak
Nemak 是全球汽车行业领先的创新轻量化解决方案提供商，专注于电动出行、结构与底盘以及内燃机动力系统应用的多材料组件的开发和制造。有关 Nemak 的更多信息，请访问 nemak.com/