Monterrey, N.L., México – 31 de julio de 2026. Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) ("Nemak" o la "Compañía"), anuncia la exitosa colocación de certificados bursátiles por un monto total de Ps. $7,400 millones en el mercado mexicano.
La operación se realizó bajo la modalidad de vasos comunicantes mediante dos emisiones:
- “NEMAK 26”, a tasa fija por un monto de Ps. $3,050 millones, con vencimiento de 7 años, a una tasa de interés anual fija de 10.94%, equivalente a M Bono 33 + 2.00%
- “NEMAK 26-2”, a tasa variable por un monto de Ps. $4,350 millones, con vencimiento de 4 años, a una tasa equivalente a TIIE de Fondeo + 1.60%.
Los recursos netos provenientes de esta colocación serán destinados a refinanciamiento de pasivos existentes. En línea con su estrategia financiera, Nemak prevé alinear la exposición cambiaria de los recursos obtenidos con la distribución geográfica de sus flujos de efectivo operativos mediante coberturas de divisas.
La transacción atrajo una amplia participación de inversionistas y generó una demanda equivalente a aproximadamente 2.83 veces el monto objetivo inicial, lo que refleja la confianza del mercado en la sólida posición financiera, la estrategia de largo plazo y el perfil crediticio de Nemak.
Las emisiones recibieron las siguientes calificaciones crediticias en escala nacional: AA(mex) por Fitch Ratings y HR AA+ por HR Ratings.
"Estamos muy satisfechos con la respuesta obtenida por parte de la comunidad inversionista. Esta operación fortalece nuestra flexibilidad financiera, optimiza nuestro perfil de vencimientos y reafirma el acceso de Nemak a diversas fuentes de financiamiento bajo condiciones competitivas. Agradecemos la confianza y el respaldo de los inversionistas que participaron en esta emisión", comentó Alberto Sada Medina, Director de Administración y Finanzas de Nemak.
La liquidación de las emisiones está prevista para el 4 de agosto de 2026, sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.
Los intermediarios colocadores participantes fueron BBVA, Santander y Scotiabank.
Acerca de Nemak
Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global,
especializado en el desarrollo y manufactura de componentes multi-materiales para aplicaciones de movilidad
eléctrica, estructura y chasis, así como tren motriz de combustión interna. En 2025, generó ingresos por US$4,931
millones. Para mayor información, visite nemak.com/