Monterrey, N.L., Mexiko – 31. července 2026. Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) ("Nemak", nebo "Společnost") oznamuje úspěšné umístění mexických místních dluhopisů (certificados bursátiles) v totálním objemu 7 400 milionů Ps. na mexickém trhu.
Transakce byla provedena v rámci struktury s dvojitým tranšem, která zahrnovala následující emise:
- „NEMAK 26,“ emise s pevným úrokem v objemu 3 050 milionů Ps., s 7letou splatností a pevným ročním úrokem 10,94 %, což odpovídá M Bono 33 + 2,00 %
- „NEMAK 26-2,“ emise s plovoucí sazbou v hodnotě 4 350 milionů Kč, s dobou splatnosti 4 roky a úrokovou sazbou odpovídající TIIE Funding Rate + 1,60 %.
Čisté výnosy z umístění budou použity na refinancování stávajících závazků. V souladu se svou finanční strategií očekává Nemak, že sladí měnové riziko výnosů s geografickým rozložením svých provozních peněžních toků prostřednictvím transakcí zajištění měnového rizika.
Transakce přilákala širokou účast investorů a vygenerovala poptávku odpovídající cca 2,83násobku počáteční cílové částky, což odráží důvěru trhu v solidní finanční pozici Nemaku, dlouhodobou strategii a kreditní profil.
Emise obdržely následující národní kreditní hodnocení: AA(mex) od Fitch Ratings a HR AA+ od HR Ratings.
„Jsme velmi potěšeni reakcí investiční komunity. Tato transakce posiluje naši finanční flexibilitu, optimalizuje náš profil splatnosti a potvrzuje přístup společnosti Nemak k různorodým zdrojům financování v konkurenčních podmínkách. Oceňujeme důvěru a podporu investorů, kteří se účastnili této emise,“ komentoval Alberto Sada Medina, finanční ředitel společnosti Nemak.
Vyrovnání emisí se očekává 4. srpna 2026, za předpokladu obvyklých podmínek uzavření.
Účastníci upisování byli BBVA, Santander a Scotiabank.
O společnosti Nemak
Nemak je předním poskytovatelem inovativních řešení pro snižování hmotnosti v globálním automobilovém průmyslu, specializujícím se na vývoj a výrobu vícerozměrných komponentů pro e-mobilitu, struktury a podvozky a aplikace spalovacích motorů. Pro více informací o společnosti Nemak navštivtenemak.com/