Monterrey, N.L., México – 31 de julho de 2026. A Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) ("Nemak", ou a "Empresa") anuncia a bem-sucedida colocação de notas locais mexicanas (certificados bursátiles) no valor total de Ps. $7.400 milhões no mercado mexicano.
A transação foi realizada sob uma estrutura de dupla tranche composta pelas seguintes emissões:
- “NEMAK 26,” uma emissão de taxa fixa no valor de Ps. $3.050 milhões, com um vencimento de 7 anos e uma taxa de juros anual fixa de 10,94%, equivalente a M Bono 33 + 2,00%
- “NEMAK 26-2,” uma emissão de taxa flutuante no valor de R$ 4.350 milhões, com maturidade de 4 anos e uma taxa de juros equivalente à Taxa de Financiamento TIIE + 1,60%.
Os recursos líquidos da colocação serão utilizados para refinanciar passivos existentes. Em linha com sua estratégia financeira, a Nemak espera alinhar a exposição cambial dos recursos com a distribuição geográfica de seus fluxos de caixa operacionais por meio de transações de hedge cambial.
A transação atraiu ampla participação de investidores e gerou demanda equivalente a aproximadamente 2,83 vezes o valor alvo inicial, refletindo a confiança do mercado na sólida posição financeira da Nemak, estratégia de longo prazo e perfil de crédito.
As emissões receberam as seguintes classificações de crédito em escala nacional: AA(mex) da Fitch Ratings e HR AA+ da HR Ratings.
“Estamos muito satisfeitos com a resposta da comunidade de investimentos. Esta transação fortalece a nossa flexibilidade financeira, otimiza nosso perfil de vencimento e reafirma o acesso da Nemak a fontes de financiamento diversas em condições competitivas. Agradecemos a confiança e o apoio dos investidores que participaram desta emissão,” comentou Alberto Sada Medina, Diretor Financeiro da Nemak.
A liquidação das emissões está prevista para 4 de agosto de 2026, sujeita a condições habituais de fechamento.
Os subscritores participantes foram BBVA, Santander e Scotiabank.
Sobre a Nemak
Nemak é um fornecedor líder de soluções inovadoras de redução de peso para a indústria automotiva global, especializado no desenvolvimento e fabricação de componentes multimateriais para e-mobilidade, estrutura e chassi, e aplicações de trem de força de motores de combustão interna. Para mais informações sobre a Nemak, visite nemak.com/