Monterrey, N.L., Mexikó – 2026. július 31. A Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) ("Nemak", vagy a "Cég") bejelenti a mexikói helyi kötvények (certificados bursátiles) sikeres elhelyezését, összesen Ps. $7,400 millió értékben a mexikói piacon.
A tranzakciót egy kettős tranchás struktúrában hajtották végre, amely a következő kibocsátásokat tartalmazza:
- “NEMAK 26,” egy fix kamatozású kibocsátás, Ps. $3,050 millió összegben, 7 éves lejárattal és 10,94%-os fix éves kamatlábbal, ami M Bono 33 + 2,00%-nak felel meg.
- „NEMAK 26-2”, egy változó kamatozású kibocsátás, amelynek összege 4,350 millió Ps., 4 éves lejárattal és a TIIE Finanszírozási Ráta + 1,60%-os kamatlábbal.
A kibocsátás nettó bevételeit a meglévő kötelezettségek refinanszírozására fogják felhasználni. A pénzügyi stratégiájával összhangban a Nemak várja, hogy a bevételek devizaexponáltságát összhangba hozza a működési készpénzáramlásainak földrajzi eloszlásával devizakockázat-hedging tranzakciók révén.
A tranzakció széleskörű befektetői részvételt vonzott, és a kereslet körülbelül 2,83-szorosa volt az eredeti célösszegnek, tükrözve a piac bizalmát a Nemak szilárd pénzügyi helyzetében, hosszú távú stratégiájában és hitelprofiljában.
A kibocsátások a következő nemzeti szintű hitelminősítéseket kapták: AA(mex) a Fitch Ratings-től és HR AA+ a HR Ratings-től.
„Nagyon örülünk a befektetési közösség válaszának. Ez a tranzakció megerősíti a pénzügyi rugalmasságunkat, optimalizálja a lejárati profilunkat, és megerősíti a Nemak hozzáférését a különböző finanszírozási forrásokhoz versenyképes feltételek mellett. Nagyra értékeljük a befektetők bizalmát és támogatását, akik részt vettek ebben a kibocsátásban,” kommentálta Alberto Sada Medina, a Nemak pénzügyi igazgatója.
A kibocsátások rendezése várhatóan 2026. augusztus 4-én történik, a szokásos zárási feltételeknek megfelelően.
A részt vevő jegyzők a BBVA, a Santander és a Scotiabank voltak.
A Nemakról
Nemak egy vezető innovatív könnyűszerkezetes megoldások szolgáltatója a globális autóipar számára, amely a több anyagból készült alkatrészek fejlesztésére és gyártására specializálódott az e-mobilitás, a szerkezet és a futómű, valamint a belső égésű motorok alkalmazásaihoz. További információkért a Nemakról látogasson el nemak.com/