Monterrey, N.L., Meksyk – 30 września 2026. Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) ("Nemak" lub "Firma") ogłosił dzisiaj, że w pełni refinansował swoje 500 milionów euro 2,25% Obligacje Senioralne, które wygasają w 2028 ("Obligacje"), około dwa lata przed ich terminem.
"Zajęcie się tym terminem z dużym wyprzedzeniem daje nam solidną podstawę finansową do dalszego realizowania naszej strategii. Silna reakcja ze strony inwestorów i banków odzwierciedla ich zaufanie do działalności Nemak i długoterminowych perspektyw" powiedział Hervé Boyer, dyrektor generalny Nemak.
Refinansowanie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:
1. Emisja obligacji lokalnych (Certificados Bursátiles). 31 lipca 2026 roku, Nemak umieścił 7,400 milionów Ps. w certificados bursátiles na rynku meksykańskim z terminami 4- i 7-letnimi. Popyt osiągnął aproximatywnie 2,8 razy początkową kwotę docelową. Firma przekształciła pełne wpływy na euro, equivalentne do około 371 milionów euro, poprzez swapów stóp procentowych i swapów walutowych, aby dopasować walutę swojego refinansowanego długu i swoich przepływów gotówkowych. W rezultacie, 7-letnia transza przynosi stałą stopę euro na poziomie 5,30%, podczas gdy 4-letnia transza zmienna przynosi 1M Euribor + 1,48%. Na podstawie stóp referencyjnych obowiązujących na zakończenie transakcji, implikowany ważony koszt finansowy emisji wyniósł aproximatywnie 4,36%.
2. Finansowanie bankowe. 5-letni kredyt bankowy w wysokości 130 milionów euro z jednorazową spłatą w dniu wymagalności, po stawce Euribor + 1,80%.
Dzięki tym funduszom, Nemak zrealizował ofertę przetargową na Obligacje w dniu 24 września 2026 roku, w ramach której odkupił około 447 milionów euro, czyli 89% wyemitowanej kwoty głównej, po wartości nominalnej plus naliczone odsetki. W ramach równoległej prośby o zgodę, posiadacze również zatwierdzili zmiany w umowie Obligacji, pozwalając Nemak na wykup pozostałej kwoty ~ 53 milionów euro w dniu 30 września 2026 roku. "Ta transakcja odzwierciedla nasze proaktywne podejście do utrzymania zrównoważonego profilu zadłużenia i dywersyfikacji naszych źródeł finansowania, łącząc meksykański rynek długu z finansowaniem bankowym. Doceniamy zaufanie inwestorów i instytucji finansowych, które uczestniczyły w tym procesie," powiedział Alberto Sada, Dyrektor Finansowy Nemak.
Transakcja zmniejsza ryzyko refinansowania Nemak, dywersyfikuje jego źródła finansowania, wydłuża średnią długość życia zadłużenia firmy z około 3,4 lat do 4,2 lat i utrzymuje profil zadłużenia przede wszystkim denominowany w twardych walutach.
O Nemak
Nemak jest wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań w zakresie odchudzania dla globalnego przemysłu motoryzacyjnego, specjalizującym się w rozwoju i produkcji komponentów wielomateriałowych dla mobilności elektrycznej, aplikacji strukturalnych i podwozi, a także napędów spalinowych. W 2025 roku wygenerował przychody w wysokości 4,9 miliarda USD. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nemak.com/