Monterrey, N.L., México – 30 de setembro de 2026. A Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) ("Nemak" ou a "Empresa") anunciou hoje que refinanciou totalmente suas Notas Seniores de €500 milhões a 2,25% com vencimento em 2028 (as "Notas"), aproximadamente dois anos antes do seu vencimento.
"Abordar esse vencimento com bastante antecedência nos dá uma base financeira sólida para continuar executando nossa estratégia. A forte resposta de investidores e bancos reflete a confiança deles nos negócios da Nemak e na perspectiva de longo prazo" disse Hervé Boyer, Diretor Executivo da Nemak.
O refinanciamento foi financiado por meio de duas fontes:
1. Emissão de títulos locais (Certificados Bursátiles). Em 31 de julho de 2026, a Nemak colocou Ps. 7.400 milhões em certificados bursátiles no mercado mexicano com vencimentos de 4 e 7 anos. A demanda atingiu aproximadamente 2,8 vezes o valor-alvo inicial. A Empresa converteu a totalidade dos recursos em euros, equivalente a aproximadamente €371 milhões, por meio de swaps de taxa de juros e de moeda cruzada para igualar a corrência de sua dívida refinanciada e seus fluxos de caixa operacionais. Como resultado, a tranche de 7 anos oferece uma taxa fixa de euro de 5,30%, enquanto a tranche flutuante de 4 anos oferece 1M Euribor + 1,48%. Com base nas taxas de referência em vigor no fechamento da transação, o custo financeiro ponderado implícito da emissão foi aproximadamente 4,36%.
2. Financiamento bancário. Um empréstimo bancário de 5 anos de €130 milhões com um único pagamento no vencimento, a uma taxa de Euribor + 1,80%.
Com esses fundos, a Nemak completou uma oferta pública para os Títulos em 24 de setembro de 2026, através da qual recomprou aproximadamente €447 milhões, ou 89% do valor principal em aberto, ao par mais juros acumulados. Através de uma solicitação de consentimento simultânea, os detentores também aprovaram emendas ao contrato dos Títulos, permitindo que a Nemak resgatasse o saldo restante de ~ €53 milhões em 30 de setembro de 2026. "Esta transação reflete nossa abordagem proativa para manter um perfil de dívida equilibrado e diversificar nossas fontes de financiamento, combinando o mercado de dívida mexicano com o financiamento bancário. Agradecemos a confiança dos investidores e instituições financeiras que participaram deste processo," disse Alberto Sada, Diretor Financeiro da Nemak.
A transação reduz o risco de refinanciamento da Nemak, diversifica suas fontes de financiamento, estende a vida média da dívida da Companhia de aproximadamente 3,4 anos para 4,2 anos, e mantém um perfil de dívida predominantemente denominado em moedas fortes.
Sobre a Nemak
A Nemak é um fornecedor líder de soluções inovadoras de redução de peso para a indústria automotiva global, especializando-se no desenvolvimento e fabricação de componentes multimateriais para mobilidade elétrica, aplicações estruturais e de chassi, bem como para o trem de força de combustão interna. Em 2025, gerou receitas de US$4,9 bilhões. Para mais informações, visite nemak.com/