Monterrey, N.L., Meksika – 30 Eylül 2026. Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) ("Nemak" veya "Şirket") bugün, 2028'de vadesi dolacak olan €500 milyon 2.25% Kıdemli Tahvillerini ("Tahviller"), vadesinden yaklaşık iki yıl önce tamamen yeniden finanse ettiğini açıkladı.
"Bu vade tarihine çok önceden yaklaşmak, stratejimizi uygulamaya devam etmek için sağlam bir finansal bir temel sağlıyor. Yatırımcılar ve bankalardan gelen güçlü yanıt, Nemak'ın işine ve uzun vadeli görünümüne olan güvenlerini yansıtıyor" dedi Nemak'ın İcra Direktörü Hervé Boyer.
Yeniden finansman iki kaynaktan finanse edildi:
1. Yerel tahvil ihracı (Certificados Bursátiles). 31 Temmuz 2026'da, Nemak Meksika pazarında 4 ve 7 yıl vadeli certificados bursátiles ile Ps. 7,400 milyon ihraç etti. Talep, başlangıç hedef miktarının yaklaşık 2.8 katına ulaştı. Şirket, elde edilen tüm geliri euroya dönüştürdü, eşit olan yaklaşık €371 milyon, faiz oranı ve döviz swapları aracılığıyla yeniden finanse edilen borcunun ve işletme nakit akışlarının dövizini eşleştirmek için. Sonuç olarak, 7 yıllık dilim %5.30 sabit euro oranı sağlarken, 4 yıllık değişken dilim 1M Euribor + %1.48 getiriyor. İşlemin kapanışında geçerli olan referans oranlara dayanarak, ihraç için varsayılan ağırlıklı finansal maliyet yaklaşık %4.36 idi.
2. Banka finansmanı. Vadesinde tek bir ödeme ile €130 milyonluk 5 yıllık banka kredisi, Euribor + %1.80 oranında.
Bu fonlarla, Nemak 24 Eylül 2026'da Tahviller için bir teklif tamamladı ve bu süreçte yaklaşık 447 milyon € veya %89'luk bir kısmını, nominal değer artı birikmiş faiz ile geri satın aldı. Eş zamanlı bir onay talebi ile, tahvil sahipleri de Tahvillerin şartnamesinde değişiklikleri onayladı ve Nemak'ın 30 Eylül 2026'da kalan ~ 53 milyon €'luk bakiyeyi geri almasına izin verdi. "Bu işlem, dengeli bir borç profili sürdürme ve finansman kaynaklarımızı çeşitlendirme konusundaki proaktif yaklaşımımızı yansıtıyor, Meksika borç piyasasını banka finansmanı ile birleştiriyor. Bu süreçte yer alan yatırımcılar ve finansal kuruluşların güvenine teşekkür ederiz," dedi Nemak'ın Mali İşler Müdürü Alberto Sada.
İşlem, Nemak’ın yeniden finansman riskini azaltır, finansman kaynaklarını çeşitlendirir, Şirketin borcunun ortalama vadesini yaklaşık 3.4 yıldan 4.2 yıla uzatır ve borç profilini ağırlıklı olarak sert para birimlerinde tutar.
Nemak Hakkında
Nemak, küresel otomotiv endüstrisi için yenilikçi hafifletme çözümleri sunan önde gelen bir sağlayıcıdır, elektrikli mobilite, yapısal ve şasi uygulamaları ile içten yanmalı güç aktarma organları için çok malzemeli bileşenlerin geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. 2025'te, 4.9 milyar ABD doları gelir elde etti. Daha fazla bilgi için, ziyaret edin nemak.com/