Monterrey, N.L., Mexiko – 30. září 2026. Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) ("Nemak" nebo "Společnost") dnes oznámila, že plně refinancovala své seniorní dluhopisy v hodnotě 500 milionů € s úrokovou sazbou 2,25 % splatné v roce 2028 ("Dluhopisy"), přibližně dva roky před jejich splatností.
"Řešení této splatnosti s dostatečným předstihem nám dává solidní finanční základ pro pokračování v realizaci naší strategie. Silná odezva od investorů a bank odráží jejich důvěru v podnikání Nemak a dlouhodobý výhled," řekl Hervé Boyer, generální ředitel společnosti Nemak.
Refinancování bylo financováno ze dvou zdrojů:
1. Místní emise dluhopisů (Certificados Bursátiles). Dne 31. července 2026, Nemak umístil 7 400 milionů Ps. v certifikátech bursátiles na mexickém trhu se splatností 4 a 7 let. Poptávka dosáhla cca 2,8násobku počáteční cílové částky. Společnost převedla veškeré výnosy na eura, co odpovídá přibližně 371 milionům €, prostřednictvím swapů úrokových sazeb a měnových swapů, aby odpovídaly měně jejího refinancovaného dluhu a jejím provozním peněžním tokům. V důsledku toho 7letá tranše přináší pevnou eurovou sazbu 5,30 %, zatímco 4letá floating tranše přináší 1M Euribor + 1,48 %. Na základě referenčních sazeb platných na konci transakce byl implicitní vážený finanční náklad emise přibližně 4,36 %.
2. Bankovní financování. Pětiletý bankovní úvěr ve výši 130 milionů € s jednorázovou splatností, za sazbu Euribor + 1,80 %.
S těmito prostředky dokončila společnost Nemak nabídku na odkupy dluhopisů dne 24. září 2026, prostřednictvím které repurchasovala přibližně 447 milionů € nebo 89 % z nesplacené jistiny, za nominální hodnotu plus úroky. Prostřednictvím současného žádosti o souhlas také držitelé schválili změny v indentuře dluhopisů, které umožnily společnosti Nemak odkoupit zbývající zůstatek ~ 53 milionů € dne 30. září 2026. "Tato transakce odráží náš proaktivní přístup k udržování vyváženého profilu dluhu a diverzifikaci našich zdrojů financování, kombinující mexický trh s dluhem s bankovním financováním. Oceňujeme důvěru investorů a finančních institucí, které se zúčastnily tohoto procesu," řekl Alberto Sada, finanční ředitel společnosti Nemak.
Transakce snižuje riziko refinancování společnosti Nemak, diverzifikuje její zdroje financování, prodlužuje průměrnou životnost dluhu společnosti z přibližně 3,4 let na 4,2 let a udržuje profil dluhu dominantně denominovaný v tvrdých měnách.
O společnosti Nemak
Nemak je předním poskytovatelem inovativních řešení pro snižování hmotnosti pro globální automobilový průmysl, specializující se na vývoj a výrobu vícerozměrných komponentů pro elektrickou mobilitu, strukturální a podvozkové aplikace, stejně jako pro pohonné jednotky se spalovacím motorem. V roce 2025 vygenerovala tržby ve výši 4,9 miliardy USD. Pro více informací navštivte nemak.com/