蒙特雷，N.L.，墨西哥 – 2026年9月30日。Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) （"Nemak"或"公司"）今天宣布，它已完全再融资其5亿欧元2.25%的2028年到期高级票据（"票据"），大约提前两年到期。
"提前很好地应对这一到期日为我们提供了一个坚实的财务基础，以继续执行我们的战略。投资者和银行的强烈反应反映了他们对Nemak业务和长期前景的信心，"Nemak首席执行官Hervé Boyer说。
再融资通过两个来源进行融资：
1. 本地债券发行（Certificados Bursátiles）。在2026年7月31日，Nemak在墨西哥市场发行了74亿比索的certificados bursátiles，期限为4年和7年。需求达到了初始目标金额的约2.8倍。公司将全部收益转换为欧元，约合3.71亿欧元，通过利率和跨币种掉期匹配其再融资债务和运营现金流的货币。因此，7年期的部分提供固定的5.30%的欧元利率，而4年期的浮动部分则提供1M Euribor + 1.48%。根据交易结束时生效的参考利率，发行的隐含加权财务成本约为4.36%。
2. 银行融资。一笔1.3亿欧元的5年期银行贷款，在到期时一次性还款，利率为Euribor + 1.80%。
通过这些资金，Nemak于2026年9月24日完成了对票据的要约收购， 回购了大约4.47亿欧元，或89%的未偿还本金，按面值加上应计利息。 通过同时进行的同意征集，持有人还批准了对票据契约的修订， 允许Nemak在2026年9月30日赎回剩余余额约5300万欧元。 “这笔交易反映了我们在保持平衡的债务结构和多样化融资来源方面的积极主动， 将墨西哥债务市场与银行融资相结合。我们感谢参与此过程的投资者和金融机构的信任，” Nemak首席财务官阿尔贝托·萨达（Alberto Sada）说。
该交易降低了Nemak的再融资风险， 多样化了其融资来源，将公司的债务平均期限从大约3.4年延长至4.2年， 并保持了主要以硬通货计价的债务结构。
关于Nemak
Nemak是全球汽车行业创新轻量化解决方案的领先提供商， 专注于电动出行、结构和底盘应用以及内燃机动力系统的多材料组件的开发和制造。 在2025年，它的收入达到了49亿美元。有关更多信息，请访问 nemak.com/