Monterrey, N.L., Mexikó – 2026. szeptember 30. A Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) ("Nemak" vagy a "Cég") ma bejelentette, hogy teljes mértékben refinanszírozta 500 millió eurós 2,25%-os Senior Notes kötvényeit, amelyek 2028-ban járnak le (a "Kötvények"), körülbelül két évvel a lejáratuk előtt.
"A lejárat előre történő kezelése szilárd pénzügyi alapot ad számunkra, hogy folytathassuk a stratégiánk végrehajtását. A befektetők és bankok erős válasza tükrözi a Nemak üzletágába és hosszú távú kilátásaiba vetett bizalmukat" – mondta Hervé Boyer, a Nemak vezérigazgatója.
A refinanszírozást két forrásból finanszírozták:
1. Helyi kötvénykibocsátás (Certificados Bursátiles). 2026. július 31-én a Nemak 7,400 millió Pesót helyezett el certificados bursátiles formájában a mexikói piacon, 4- és 7 éves lejáratokkal. A kereslet körülbelül 2,8-szorosa volt az eredeti célösszegnek. A Cég a teljes bevételt euróra váltotta, ami körülbelül 371 millió eurónak felel meg, kamatláb- és devizacsere ügyletek révén, hogy illeszkedjen a refinanszírozott adósságának devizájához és működési cash flow-jához. Ennek eredményeként a 7 éves részvény fix euró kamatlába 5,30%, míg a 4 éves változó részvény 1M Euribor + 1,48%-ot hoz. A tranzakció zárásakor érvényes referencia kamatok alapján a kibocsátás implicit súlyozott pénzügyi költsége körülbelül 4,36% volt.
2. Banki finanszírozás. Egy 5 éves banki kölcsön 130 millió euró összegben, egyetlen kifizetéssel a lejáratkor, Euribor + 1,80%-os kamatlábbal.
Ezekkel a forrásokkal a Nemak 2026. szeptember 24-én tender ajánlatot tett a Kötvényekre, amelynek keretében kb. 447 millió eurót, vagyis a fennálló tőkeösszeg 89%-át vásárolta vissza névértéken, a felhalmozott kamattal együtt. Egyidejű hozzájárulási kérelmen keresztül a kötvénytulajdonosok a Kötvények megváltoztatásait is jóváhagyták, lehetővé téve a Nemak számára a fennmaradó ~ 53 millió euró visszaváltását 2026. szeptember 30-án. "Ez a tranzakció tükrözi proaktív megközelítésünket a kiegyensúlyozott adósságprofil fenntartására és a finanszírozási forrásaink diverzifikálására, ötvözve a mexikói adósságpiacot a banki finanszírozással. Értékeljük a befektetők és pénzügyi intézmények bizalmát, akik részt vettek ebben a folyamatban," mondta Alberto Sada, a Nemak pénzügyi igazgatója.
A tranzakció csökkenti a Nemak refinanszírozási kockázatát, diverzifikálja a finanszírozási forrásait, hosszabbítja a Társaság adósságának átlagos futamidejét kb. 3,4 évről 4,2 évre, és fenntartja az adósságprofilját többségében kemény valutákban.
A Nemakról
A Nemak a globális autóipar vezető innovatív könnyűszerkezetes megoldásainak szolgáltatója, specializálódva a több anyagból készült alkatrészek fejlesztésére és gyártására elektromos mobilitás, struktúrák és alvázalkalmazások, valamint belső égésű hajtásláncok számára. 2025-ben 4,9 milliárd USD bevételt termelt. További információkért látogasson el nemak.com/