Monterrey, N.L., México – 30 de septiembre de 2026. Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) ("Nemak" o la "Compañía") anunció hoy que completó el refinanciamiento total de sus Senior Notes por €500 millones con tasa de 2.25% y vencimiento en 2028 (las "Notas"), aproximadamente dos años antes de su vencimiento.
"Atender este vencimiento con anticipación nos da una base financiera sólida para seguir ejecutando nuestra estrategia. La fuerte respuesta de los inversionistas y los bancos refleja su confianza en Nemak y en sus perspectivas de largo plazo", afirmó Hervé Boyer, Director General de Nemak.
El refinanciamiento se fondeó con dos fuentes:
1. Emisión de deuda local (Certificados Bursátiles). El 31 de julio de 2026, Nemak colocó Ps. 7,400 millones en certificados bursátiles en el mercado mexicano, con plazos de 4 y 7 años. La demanda fue de aproximadamente 2.8 veces el monto objetivo inicial. La Compañía convirtió la totalidad de los recursos a euros, equivalentes a aproximadamente €371 millones, mediante swaps de tasa de interés y de divisas (cross-currency swaps). Así, la moneda coincide con la de la deuda refinanciada y con sus flujos operativos. Como resultado, el tramo a 7 años paga una tasa fija en euros de 5.30%, mientras que el tramo variable a 4 años paga Euribor 1M + 1.48%. Con base en las tasas de referencia vigentes al cierre de la transacción, el costo financiero ponderado implícito de la emisión fue de ~ 4.36%.
2. Financiamiento bancario. Un crédito bancario a 5 años por €130 millones, con un solo pago al vencimiento y una tasa de Euribor + 1.80%.
Con estos recursos, Nemak concluyó el 24 de septiembre de 2026 una oferta de recompra de las Notas.
Mediante esta oferta recompró aproximadamente €447 millones, equivalentes al 89% del monto principal
en circulación, a la par más intereses devengados. Al mismo tiempo, se realizó una solicitud de
consentimiento en la que los tenedores aprobaron modificaciones al contrato de emisión (indenture) de
las Notas. Estas modificaciones permitieron a Nemak amortizar el saldo remanente de ~ €53 millones el
30 de septiembre.
"Esta transacción refleja nuestro enfoque proactivo para mantener un perfil de deuda balanceado y
diversificar nuestras fuentes de financiamiento, combinando el mercado de deuda mexicano con
financiamiento bancario. Agradecemos la confianza de los inversionistas y de las instituciones financieras
que participaron en este proceso", señaló Alberto Sada, Director de Administración y Finanzas de Nemak.
La transacción reduce el riesgo de refinanciamiento de Nemak y diversifica sus fuentes de fondeo. También extiende la vida promedio de la deuda de la Compañía de aproximadamente 3.4 a 4.2 años y mantiene un perfil de deuda denominado principalmente en monedas duras.
Acerca de Nemak
Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global, especializado en el desarrollo y manufactura de componentes multi-materiales para aplicaciones de movilidad eléctrica, estructura y chasis, así como tren motriz de combustión interna. En 2025, generó ingresos por US$4,931 millones. Para mayor información, visite nemak.com/