Monterrey, N.L., Meksika – 31 Temmuz 2026. Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) ("Nemak" veya "Şirket") Meksika pazarında toplam Ps. $7,400 milyon tutarında Meksika yerel tahvillerinin (certificados bursátiles) başarılı bir şekilde yerleştirildiğini duyuruyor.
İşlem, aşağıdaki ihraçları içeren çift dilim yapısı altında gerçekleştirildi:
- “NEMAK 26,” Ps. $3,050 milyon tutarında, 7 yıllık vadesi olan ve %10.94 sabit yıllık faiz oranına sahip bir sabit faizli ihraçtır, M Bono 33 + 2.00% ile eşdeğerdir.
- “NEMAK 26-2,” 4 yıl vadeli ve TIIE Fonlama Oranı + %1,60'a eşdeğer bir faiz oranıyla, 4.350 milyon Ps. tutarında bir değişken faizli ihraçtır.
Yerleştirmenin net gelirleri mevcut yükümlülüklerin yeniden finanse edilmesinde kullanılacaktır. Mali stratejisi doğrultusunda, Nemak, gelirlerin döviz riskini, işletme nakit akışlarının coğrafi dağılımıyla uyumlu hale getirmeyi beklemektedir.
İşlem, geniş bir yatırımcı katılımı çekti ve başlangıç hedef tutarının yaklaşık 2.83 katı kadar talep üretti, bu da piyasanın Nemak'ın sağlam f finansal durumu, uzun vadeli stratejisi ve kredi profiline olan güvenini yansıtmaktadır.
İhraçlar, Fitch Ratings'ten AA(mex) ve HR Ratings'ten HR AA+ olmak üzere aşağıdaki ulusal ölçekli kredi notlarını aldı.
“Yatırım topluluğundan gelen yanıtla çok memnunuz. Bu işlem, finansal esnekliğimizi güçlendiriyor, vade profilimizi optimize ediyor ve Nemak’ın çeşitli finansman kaynaklarına rekabetçi koşullar altında erişimini yeniden teyit ediyor. Bu ihraçta yer alan yatırımcıların güveni ve desteği için teşekkür ederiz,” dedi Nemak’ın Mali İşler Müdürü Alberto Sada Medina.
İhraçların kapanışının 4 Ağustos 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor, alışılmış kapanış koşullarına tabi.
Katılımcı sigortacılar BBVA, Santander ve Scotiabank'tı.
Nemak Hakkında
Nemak, küresel otomotiv endüstrisi için yenilikçi hafifletme çözümleri sunan önde gelen bir sağlayıcıdır. E-mobilite, yapı ve şasi ile ICE güç aktarma organları uygulamaları için çok malzemeli bileşenlerin geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Nemak hakkında daha fazla bilgi için ziyaret edin nemak.com/