MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEKSYK, 15 września 2026 r. – NEMAK, S.A.B. de C.V. (dalej „Firma”) ogłosiła dzisiaj, że rozpoczęła ofertę zakupu (dalej „Oferta Przetargowa”) wszelkich i wszystkich swoich wyemitowanych obligacji senioralnych o oprocentowaniu 2,250% z terminem wygaśnięcia w 2028 roku (Obligacje Regulacji S: ISIN XS2362994068 / Kod wspólny 236299406; Obligacje Reguły 144A: ISIN XS2362996519 / Kod wspólny 236299651) (dalej „Obligacje”) oraz wezwanie do wyrażenia zgody (dalej „Zgody”) na zmianę umowy dotyczącej Obligacji (dalej „Wezwanie do Zgody” i, razem z Ofertą Przetargową, „Oferta”), na warunkach i zgodnie z warunkami określonymi w Dokumencie Ofertowym (jak zdefiniowano poniżej).
Oferta Przetargowa
Oferta Przetargowa wygaśnie o 11:00 czasu nowojorskiego (17:00 czasu środkowoeuropejskiego) w 22 września 2026 r. (taki czas i data, o ile mogą być przedłużone, „Data Wygaśnięcia”). Posiadacze obligacji, którzy ważnie złożą swoje Obligacje i dostarczą odpowiadające Zgody w dniu wygaśnięcia lub przed nim oraz nie wycofają ważnie swoich Obligacji i nie odwołają odpowiadających Zgód przed Ostatecznym Terminem Wycofania (jak zdefiniowano poniżej), a których złożenie Obligacji i dostarczenie Zgód zostaną zaakceptowane przez Firmę, otrzymają kwotę równą 1 000 € za każdą kwotę główną 1 000 € Obligacji złożonych (dalej „Całkowite Wynagrodzenie”), oprócz naliczonego i nienależnego odsetek do (ale nie włącznie) Daty Rozliczenia, jak zdefiniowano poniżej („Naliczone Odsetki”) i dodatkowych kwot na ten temat.
Warunki i zasady Oferty są określone w ofercie zakupu i oświadczeniu o wezwaniu do wyrażenia zgody datowanym na dzień dzisiejszy (jak może być zmieniane lub uzupełniane od czasu do czasu, „Dokument Ofertowy”). Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, Firma, według własnego uznania, może zmienić, przedłużyć, zakończyć lub wycofać Ofertę.
Celem Oferty Przejęcia jest nabycie wszystkich wyemitowanych Obligacji. Obligacje ważnie złożone (i nieważnie wycofane) i zaakceptowane do zakupu przez Spółkę w Ofertę Przejęcia zostaną umorzone i anulowane. W dniu lub po Dniu Rozliczenia, Spółka zamierza, ale nie jest zobowiązana do wydania powiadomienia o wykupie w odniesieniu do wszystkich Obligacji, które mogą pozostać wyemitowane po Dniu Rozliczenia, w zgodności z warunkami umowy regulującej Obligacje (zwaną „Umową”).
Warunki Oferty
Obowiązek Spółki do zaakceptowania zakupu i zapłaty za Obligacje ważnie złożone i nie wycofane zgodnie z Ofertą Przejęcia jest uzależniony od spełnienia lub zrzeczenia się pewnych warunków, które są bardziej szczegółowo opisane w Dokumencie Ofertowym, w tym, między innymi, ważnego otrzymania Wymaganych Zgód (jak zdefiniowano poniżej).
Zgoda na Zaproszenie
Zgoda na Zaproszenie jest składana równocześnie z Ofertą Przejęcia. W ramach Zgody na Zaproszenie, Spółka zwraca się o Zgody na pewne proponowane zmiany w Umowie, aby znacząco wyeliminować wszystkie ograniczające zobowiązania, pewne zdarzenia niewykonania umowy oraz pewne dodatkowe zobowiązania i prawa zawarte w Obligacjach i Umowie oraz skrócić (i) minimalny okres powiadomienia dla posiadaczy obligacji wymagany do wykupu z 30 dni do trzech (3) dni roboczych przed dniem wykupu; oraz (ii) minimalny okres dostarczenia certyfikatu od oficerów do Powiernika w związku z wykupem z 45 dni do trzech (3) dni roboczych przed dniem wykupu (zwaną „Proponowanymi Zmianami”).
Posiadacze obligacji, którzy pragną złożyć swoje obligacje, muszą dostarczyć Zgody na Proponowane Zmiany. Posiadacze obligacji nie mogą dostarczyć Zgód bez złożenia związanych obligacji i nie mogą złożyć swoich obligacji bez dostarczenia swoich Zgód.
Przyjęcie Proponowanych Zmian jest uzależnione, między innymi, od ważnego dostarczenia do Agenta Tenderowego wyznaczonego przez Spółkę (wymienionego poniżej) Zgód posiadaczy obligacji reprezentujących co najmniej większość łącznej wartości nominalnej wyemitowanych obligacji (tzw. „Wymagane Zgody”). Proponowane Zmiany zostaną wdrożone poprzez podpisanie dodatkowego aktu notarialnego do Umowy (tzw. „Dodatkowy Akt Notarialny”), który zostanie podpisany przez Spółkę i Powiernika w dniu wygaśnięcia lub niezwłocznie po nim, jeśli Wymagane Zgody zostaną otrzymane. Dodatkowy Akt Notarialny wejdzie w życie z dniem jego podpisania, pod warunkiem że takie Proponowane Zmiany staną się operacyjne dopiero w Dniu Rozliczenia, po otrzymaniu Wymaganych Zgód, po wpłacie Całkowitego Wynagrodzenia, w środkach dostępnych od razu, do Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking, société anonyme, w stosunku do takich złożonych obligacji.
Prawo do wycofania
Złożone noty mogą być wycofane i unieważnione tylko przed godziną 11:00 czasu nowojorskiego (17:00 czasu środkowoeuropejskiego) w dniu 22 września 2026 roku, chyba że zostaną przedłużone przez nas ("Termin Wycofania"). Żaden posiadacz not nie może wycofać swojego złożenia not bez unieważnienia odpowiadających Zgód ani unieważnić swoich Zgód bez wycofania odpowiadającego złożenia not. Jeśli Oferta zostanie przedłużona, Termin Wycofania zostanie przedłużony do wcześniejszej z (i) Daty Wygaszenia (po przedłużeniu) oraz (ii) dziesiątego (10.) Dnia Roboczego po dacie rozpoczęcia Oferty. Noty mogą być również ważnie wycofane w przypadku, gdy Oferta nie została zrealizowana w ciągu sześćdziesięciu (60) Dni Roboczych po dacie rozpoczęcia Oferty.
Rozliczenie
Z zastrzeżeniem spełnienia lub zrzeczenia się warunków Oferty oraz prawa Spółki do zmiany, przedłużenia, zakończenia lub wycofania Oferty, Spółka oczekuje, że płatność za wszystkie noty ważnie złożone w dniu lub przed Datą Wygaszenia i zaakceptowane przez Spółkę zostanie dokonana w dniu, który Spółka wybierze niezwłocznie po Dacie Wygaszenia ("Data Rozliczenia").
Spółka oczekuje, że Data Rozliczenia (z zastrzeżeniem jakiegokolwiek przedłużenia Daty Wygaszenia) będzie 24 września 2026 roku.
Scotia Capital (USA) Inc. jest menedżerem transakcji i agentem solicitacyjnym ("Menedżer Transakcji") dla Oferty. D.F. King Ltd został wyznaczony jako agent złożenia, tabulacji i informacji ("Agent Złożenia") dla Oferty.
Wszelkie pytania lub prośby o pomoc w związku z Ofertą można kierować do Menedżera Transakcji:
Scotia Capital (USA) Inc.
250 Vesey Street
Nowy Jork, Nowy Jork 10281
Stany Zjednoczone Ameryki Uwaga: Grupa Zarządzania Zobowiązaniami
Zbieranie: +1 (212) 225-5559
Bezpłatnie: +1 (800) 372-3930
Email: LM@scotiabank.com
Dostarczenie elektronicznych instrukcji lub wniosków o dodatkowe kopie Dokumentu Oferty lub powiązanych dokumentów, które można uzyskać bezpłatnie, może być kierowane do Agenta Przetargowego:
D.F. King Ltd.
51 Lime Street, Londyn
EC3M 7DQ, Wielka Brytania
Banki i brokerzy dzwonią:
+44 20 7920 9700
Strona Oferty: https://clients.dfkingltd.com/nemak/
Email: nemak@dfkingltd.com
Posiadacze obligacji mogą również skontaktować się ze swoim brokerem, dealerem, bankiem, powiernikiem, firmą powierniczą lub innym pełnomocnikiem lub pośrednikiem, przez którego posiadają Obligacje, w celu uzyskania pomocy dotyczącej Oferty.
Dokument Oferty zostanie niezwłocznie przekazany posiadaczom obligacji. Kopie Dokumentu Oferty są dostępne dla posiadaczy obligacji na następującej stronie Oferty: https://clients.dfkingltd.com/nemak/.
Niniejsza informacja prasowa nie jest ofertą sprzedaży ani zaproszeniem do złożenia oferty zakupu jakiegokolwiek papieru wartościowego. Oferta jest prowadzona wyłącznie na podstawie Dokumentu Oferty.
Oferta nie stanowi, i nie może być używana w związku z, ofertą lub zaproszeniem do złożenia oferty przez kogokolwiek w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie nie jest dozwolone przez prawo lub w której osoba składająca taką ofertę lub zaproszenie nie jest uprawniona do tego lub do jakiejkolwiek osoby, której niezgodne z prawem jest złożenie takiej oferty lub zaproszenia.
W każdej jurysdykcji, w której Oferta musi być składana przez licencjonowanego brokera lub dealera i w której Menadżer Transakcji lub jakiekolwiek jego powiązane podmioty są tak licencjonowane, Oferta będzie uznawana za składaną przez Menadżera Transakcji lub takie powiązane podmioty, w imieniu Spółki.
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejsze wydanie może zawierać pewne „prognozy” w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o reformie postępowań sądowych w sprawach papierów wartościowych z 1995 roku. Te oświadczenia opierają się na bieżących oczekiwaniach zarządu i są narażone na ryzyko, niepewność oraz zmiany okoliczności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, osiągnięcia lub rezultaty będą się istotnie różnić od oczekiwanych wyników, osiągnięć lub rezultatów. Wszystkie oświadczenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie mają wyraźnie historycznego charakteru, są prognozami i słowa „oczekiwać”, „wierzyć”, „spodziewać się”, „szacować”, „planować” i podobne wyrażenia są generally intended to identify forward-looking statements. Firma nie ma obowiązku (i wyraźnie zrzeka się takiego obowiązku) aktualizowania lub zmieniania swoich prognoz, niezależnie od nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych okoliczności. Bardziej szczegółowe informacje na temat tych i innych faktorów zawarte są w dokumencie ofertowym.
O Nemak
Nemak, S.A.B. de C.V. jest publicznie notowaną spółką akcyjną o zmiennym kapitale (sociedad anónima bursátil de capital variable), założoną 6 grudnia 1993 roku w San Pedro Garza García, Nuevo León, Meksyk. Od momentu założenia działała pod nazwami korporacyjnymi Acciones Corporativas de México, S.A. de C.V., Tenedora Nemak, S.A. de C.V. oraz Nemak, S.A. de C.V., przyjmując swoją obecną nazwę korporacyjną, Nemak, S.A.B. de C.V., w 2015 roku w związku z notowaniem na meksykańskiej giełdzie (Bolsa Mexicana de Valores). Chociaż Nemak, S.A.B. de C.V. została założona w 1993 roku, jej działalność sięga 1981 roku, a poprzez swoją spółkę zależną Nemak México, S.A., założoną 12 marca 1979 roku, przekształciła się w wiodącego dostawcę innowacyjnych rozwiązań w zakresie odchudzania dla globalnej przemysłu motoryzacyjnego, specjalizując się w rozwoju i produkcji komponentów wielomateriałowych dla e-mobilności, struktury i podwozia oraz zastosowań napędu ICE. Proszę odwiedzić nemak.com/