MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXIKO, 15. September 2026 – NEMAK, S.A.B. de C.V. (die „Gesellschaft“) gab heute bekannt, dass sie ein Angebot zum Kauf (das „Tender-Angebot“) für alle und jeden ihrer ausstehenden 2,250% Senior Notes fällig 2028 (Regulation S Notes: ISIN XS2362994068 / Common Code 236299406; Rule 144A Notes: ISIN XS2362996519 / Common Code 236299651) (die „Notes“) und eine Aufforderung zur Zustimmung (die „Zustimmungen“) zur Änderung des Indents, das sich auf die Notes bezieht (die „Zustimmungsaufforderung“ und zusammen mit dem Tender-Angebot, das „Angebot“), zu den Bedingungen und unter den in dem Angebotsdokument (wie unten definiert) festgelegten Bedingungen zu beginnen.
Das Tender-Angebot
Das Tender-Angebot läuft am 22. September 2026 um 11:00 Uhr New Yorker Zeit (17:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit) ab (dieser Zeitpunkt und dieses Datum, wie sie verlängert werden können, das „Ablaufdatum“). Anleiheinhaber, die ihre Notes gültig anbieten und ihre entsprechenden Zustimmungen bis zum Ablaufdatum übermitteln und ihre Notes nicht gültig zurückziehen und ihre entsprechenden Zustimmungen vor der Rückzugsfrist (wie unten definiert) widerrufen, und deren Angebot von Notes und Übermittlung von Zustimmungen von der Gesellschaft akzeptiert wird, erhalten einen Betrag von €1.000 für jeden €1.000 Nennbetrag der angebotenen Notes (die „Gesamtabgeltung“), zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen bis (aber ohne) zum Abrechnungsdatum, wie unten definiert („Aufgelaufene Zinsen“) und zusätzliche Beträge darauf.
Die Bedingungen des Angebots sind in einem Angebot zum Kauf und einer Zustimmungsausschreibung Erklärung, datiert auf das heutige Datum (wie sie von Zeit zu Zeit geändert oder ergänzt werden kann, das „Angebotsdokument“). Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen das Angebot ändern, verlängern, beenden oder zurückziehen.
Der Zweck des Übernahmeangebots besteht darin, alle ausstehenden Anleihen zu erwerben. Gültig angebotene Anleihen (und nicht gültig zurückgezogene) und vom Unternehmen im Übernahmeangebot akzeptierte Anleihen werden retourniert und storniert. Am oder nach dem Abrechnungstag beabsichtigt das Unternehmen, ist jedoch nicht verpflichtet, eine Rückzahlungsmitteilung für alle Anleihen auszugeben, die nach dem Abrechnungstag möglicherweise noch ausstehen, in Übereinstimmung mit den Bedingungen der die Anleihen regelnden Urkunde (die „Urkunde“).
Bedingungen für das Angebot
Die Verpflichtung des Unternehmens, Anleihen, die gültig angeboten und nicht zurückgezogen wurden, im Rahmen des Übernahmeangebots zu akzeptieren und zu bezahlen, unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht auf bestimmte Bedingungen, die im Angebotsdokument ausführlicher beschrieben sind, einschließlich unter anderem des gültigen Eingangs der Erforderlichen Zustimmungen (wie unten definiert).
Die Zustimmungseinholung
Die Zustimmungseinholung erfolgt gleichzeitig mit dem Übernahmeangebot. Im Rahmen der Zustimmungseinholung fordert das Unternehmen Zustimmungen zu bestimmten vorgeschlagenen Änderungen der Urkunde, um nahezu alle einschränkenden Vereinbarungen, bestimmte Ereignisse von Vertragsverletzungen und bestimmte zusätzliche Vereinbarungen und Rechte, die in den Anleihen und der Urkunde enthalten sind, zu beseitigen und (i) die Mindestbenachrichtigungsfrist für Anleiheinhaber, die für eine Rückzahlung erforderlich ist, von 30 Tagen auf drei (3) Geschäftstage vor dem Rückzahlungstermin zu verkürzen; und (ii) die Mindestfrist zur Vorlage eines Zertifikats von Führungskräften an den Treuhänder im Zusammenhang mit der Rückzahlung von 45 Tagen auf drei (3) Geschäftstage vor dem Rückzahlungstermin zu verkürzen (die „Vorgeschlagenen Änderungen“).
Inhaber von Anleihen, die ihre Anleihen anbieten möchten, müssen Zustimmungen zu den vorgeschlagenen Änderungen liefern. Inhaber von Anleihen dürfen keine Zustimmungen liefern, ohne die entsprechenden Anleihen anzubieten, und dürfen ihre Anleihen nicht anbieten, ohne ihre Zustimmungen zu liefern.
Die Annahme der vorgeschlagenen Änderungen ist unter anderem davon abhängig, dass die gültige Lieferung an den Tenderagenten, der von der Gesellschaft (unten genannt) ernannt wurde, der Zustimmungen von Inhabern von Anleihen erfolgt, die vertreten mindestens die Mehrheit des gesamten Nennbetrags der ausstehenden Anleihen (die „erforderlichen Zustimmungen“). Die vorgeschlagenen Änderungen werden durch die Ausführung eines ergänzenden Indentures zum Indenture (das „ergänzende Indenture“) umgesetzt, das von der Gesellschaft und dem Treuhänder zum oder umgehend nach dem Ablaufdatum ausgeführt wird, wenn die erforderlichen Zustimmungen eingehen. Das ergänzende Indenture wird ab dem Datum wirksam, an dem das ergänzende Indenture ausgeführt wird, vorausgesetzt, dass diese vorgeschlagenen Änderungen erst am Abrechnungstag in Kraft treten, sobald die erforderlichen Zustimmungen eingehen, nach Einzahlung der Gesamtsumme in sofort verfügbaren Mitteln bei Euroclear Bank SA/NV oder Clearstream Banking, société anonyme, je nach Fall, in Bezug auf solche angebotenen Anleihen.
Widerrufsrechte
Angebotene Noten können nur bis 11:00 Uhr, New Yorker Zeit (17:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit) am 22. September 2026 zurückgezogen und widerrufen werden, es sei denn, wir verlängern (die „Widerrufsfrist“). Kein Noteninhaber darf sein Angebot für Noten zurückziehen, ohne die entsprechenden Zustimmungen zu widerrufen, oder seine Zustimmungen widerrufen, ohne das entsprechende Angebot für Noten zurückzuziehen. Wenn das Angebot verlängert wird, wird die Widerrufsfrist bis zum früheren der folgenden Termine verlängert: (i) das Ablaufdatum (wie verlängert) und (ii) der zehnte (10.) Geschäftstag nach dem Beginn des Angebots. Die Noten können auch gültig zurückgezogen werden, falls das Angebot innerhalb von sechzig (60) Geschäftstagen nach dem Beginn des Angebots nicht vollzogen wurde.
Abrechnung
Vorbehaltlich der Erfüllung oder Verzicht auf die Bedingungen und Konditionen des Angebots sowie dem Recht des Unternehmens, das Angebot zu ändern, zu verlängern, zu beenden oder zurückzuziehen, erwartet das Unternehmen, dass die Zahlung für alle gültig angebotenen Noten, die bis oder vor dem Ablaufdatum angeboten und vom Unternehmen akzeptiert wurden, an dem Tag erfolgt, den das Unternehmen umgehend nach dem Ablaufdatum auswählt (das „Abrechnungsdatum“).
Das Unternehmen erwartet, dass das Abrechnungsdatum (vorbehaltlich einer Verlängerung des Ablaufdatums) der 24. September 2026 sein wird.
Scotia Capital (USA) Inc. ist der Dealer-Manager und Solicitation-Agent (der „Dealer-Manager“) für das Angebot. D.F. King Ltd wurde als Tender-, Tabulations- und Informationsagent (der „Tender-Agent“) für das Angebot ernannt.
Fragen oder Anfragen nach Unterstützung im Zusammenhang mit dem Angebot können an den Dealer-Manager gerichtet werden:
Scotia Capital (USA) Inc.
250 Vesey Street
New York, New York 10281
Vereinigte Staaten von Amerika Aufmerksamkeit: Liability Management Group
Sammlung: +1 (212) 225-5559
Gebührenfrei: +1 (800) 372-3930
E-Mail: LM@scotiabank.com
Die Lieferung elektronischer Anweisungen oder Anfragen nach zusätzlichen Kopien des Angebotsdokuments oder verwandten Dokumenten, die kostenlos erhältlich sind, kann an den Tender Agent gerichtet werden:
D.F. King Ltd.
51 Lime Street, London
EC3M 7DQ, Vereinigtes Königreich
Banken und Broker rufen an:
+44 20 7920 9700
Angebotswebsite: https://clients.dfkingltd.com/nemak/
E-Mail: nemak@dfkingltd.com
Anleiheinhaber können auch ihren Broker, Händler, Bank, Verwahrer, Treuhandgesellschaft oder andere Bevollmächtigte oder Vermittler, über die sie Anleihen halten, kontaktieren, um Unterstützung bezüglich des Angebots zu erhalten.
Das Angebotsdokument wird umgehend an die Anleiheinhaber verteilt. Kopien des Angebotsdokuments sind für Anleiheinhaber auf der folgenden Angebotswebsite erhältlich: https://clients.dfkingltd.com/nemak/.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Das Angebot wird ausschließlich gemäß dem Angebotsdokument gemacht.
Das Angebot stellt kein Angebot oder eine Aufforderung dar und darf nicht im Zusammenhang mit einem Angebot oder einer Aufforderung durch irgendjemanden in einer Gerichtsbarkeit verwendet werden, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht zulässig ist oder in der die Person, die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung macht, nicht qualifiziert ist, dies zu tun, oder an jede Person, an die es ungesetzlich ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen.
In jeder Gerichtsbarkeit, in der das Angebot von einem lizenzierten Broker oder Händler gemacht werden muss und in der der Dealer Manager oder dessen verbundene Unternehmen lizenziert sind, wird das Angebot als von dem Dealer Manager oder solchen verbundenen Unternehmen im Namen des Unternehmens getätigt angesehen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Veröffentlichung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Änderungen der Umstände, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtet und die Wörter „erwarten“, „glauben“, „erwarten“, „schätzen“, „planen“ und ähnliche Ausdrücke sind generell dazu gedacht, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Das Unternehmen ist zu keiner Verpflichtung (und weist ausdrücklich jede solche Verpflichtung zurück) verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Detailliertere Informationen über diese und andere Faktoren sind im Angebotsdokument enthalten.
Über Nemak
Nemak, S.A.B. de C.V. ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (sociedad anónima bursátil de capital variable), die am 6. Dezember 1993 in San Pedro Garza García, Nuevo León, Mexiko, gegründet wurde. Seit ihrer Gründung operiert sie unter den Firmennamen Acciones Corporativas de México, S.A. de C.V., Tenedora Nemak, S.A. de C.V. und Nemak, S.A. de C.V. und nahm 2015 ihren aktuellen Firmennamen, Nemak, S.A.B. de C.V., im Zusammenhang mit ihrer Notierung an der mexikanischen Börse (Bolsa Mexicana de Valores) an. Obwohl Nemak, S.A.B. de C.V. 1993 gegründet wurde, reichen ihre Betriebsaktivitäten bis ins Jahr 1981 zurück und durch ihre Tochtergesellschaft Nemak México, S.A., die am 12. März 1979 gegründet wurde, hat sie sich zu einem führenden Anbieter von innovativen Leichtbau-Lösungen für die globale automobilindustrie entwickelt, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Mehrmaterialkomponenten für E-Mobilität, Struktur & Fahrgestell sowie ICE-Antriebsanwendungen spezialisiert hat. Bitte besuchen Sie nemak.com/