MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXIKÓ, 2026. szeptember 15. – A NEMAK, S.A.B. de C.V. (a „Cég”) ma bejelentette, hogy megkezdte a vásárlási ajánlatot (a „Tender Offer”) bármely és az összes 2028-ra esedékes 2,250%-os Senior Notes kötvényének megvásárlására (Regulation S Notes: ISIN XS2362994068 / Common Code 236299406; Rule 144A Notes: ISIN XS2362996519 / Common Code 236299651) (a „Kötvények”) és egy hozzájárulás kérését (a „Hozzájárulások”) a Kötvényekre vonatkozó kötvényfeltételek módosítására (a „Hozzájárulás Kérdés” és együtt a Tender Offer-rel, az „Ajánlat”), az Ajánlati Dokumentumban (ahogy az alább definiálva van) meghatározott feltételek és kikötések szerint.
A Tender Offer
A Tender Offer 2026. szeptember 22-én, New York-i idő szerint 11:00-kor (közép-európai idő szerint 17:00-kor) jár le (ez az időpont és dátum, amennyiben meghosszabbításra kerül, az „Lejárati Dátum”). A kötvénytulajdonosok, akik érvényesen benyújtják Kötvényeiket és átadják a megfelelő Hozzájárulásaikat a Lejárati Dátum előtt, és nem vonják vissza érvényesen Kötvényeiket és nem mondják vissza a megfelelő Hozzájárulásaikat a Visszavonási Határidő előtt (ahogy az alább definiálva van), és akiknek a Kötvények benyújtása és a Hozzájárulások átadása a Cég által elfogadásra kerül, €1,000 összeget fognak kapni minden €1,000 névértékű Kötvény után (a „Teljes Ellenszolgáltatás”), a felhalmozott és ki nem fizetett kamatok mellett a (de nem beleértve) a Kifizetési Dátumig, ahogy az alább definiálva van („Felhalmozott Kamat”) és további összegek.
Az Ajánlat feltételei és kikötései egy vásárlási ajánlatban és hozzájárulás kérésében meghatározott nyilatkozatban szerepelnek, amely a mai napon kelt (ahogy az időről időre módosítható vagy kiegészíthető, az „Ajánlati Dokumentum”). Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a Cég, saját belátása szerint, módosíthatja, meghosszabbíthatja, megszüntetheti vagy visszavonhatja az Ajánlatot.
A Tender Offer célja, hogy megszerezze az összes kibocsátott Kötvényt. A érvényesen benyújtott (és nem érvényesen visszavont) és a Társaság által a Tender Offer keretében megvásárlásra elfogadott Kötvények lesznek visszavonva és törölve. A Kifizetési Dátumot követően a Társaság szándékozik, de nem kötelezett a visszaváltási értesítés kiadására az összes Kötvény vonatkozásában, amely a Kifizetési Dátumot követően még érvényben maradhat, a Kötvényeket szabályozó kötvényfeltételeknek megfelelően (a “Kötvényfeltételek”).
A Kínálat Feltételei
A Társaság kötelezettsége, hogy elfogadja a megvásárlásra és kifizetésre a érvényesen benyújtott és nem visszavont Kötvényeket a Tender Offer keretében, bizonyos feltételek teljesítéséhez vagy lemondásához kötött, amelyek részletesebben a Kínálati Dokumentumban vannak leírva, beleértve többek között a Kötelező Hozzájárulások érvényes átvételét (ahogy az alább definiálva van).
A Hozzájárulás Kérdése
A Hozzájárulás Kérdése párhuzamosan zajlik a Tender Offer-rel. A Hozzájárulás Kérdése keretében a Társaság hozzájárulásokat kér bizonyos javasolt módosításokhoz a Kötvényfeltételekhez, hogy lényegében eltávolítsa a korlátozó kötelezettségek többségét, bizonyos fizetési késedelmeket és bizonyos további kötelezettségeket és jogokat, amelyek a Kötvényekben és a Kötvényfeltételekben találhatók, valamint hogy lerövidítse (i) a kötvényesek számára a visszaváltáshoz szükséges minimális értesítési időt 30 napról három (3) Üzleti Napra a visszaváltási dátum előtt; és (ii) a minimális időt, hogy a Trustee-nek egy tisztviselői tanúsítványt nyújtson a visszaváltás kapcsán 45 napról három (3) Üzleti Napra a visszaváltási dátum előtt (a “Javasolt Módosítások”).
A kötvényesek, akik szeretnék benyújtani kötvényeiket, kötelesek a javasolt módosításokhoz hozzájárulásokat benyújtani. A kötvényesek nem nyújthatnak be hozzájárulásokat a kapcsolódó kötvények benyújtása nélkül, és nem nyújthatják be kötvényeiket a hozzájárulásaik benyújtása nélkül.
A javasolt módosítások elfogadása többek között azon a feltételen múlik, hogy a társaság által kinevezett Tender Ügynöknek (lent nevezve) érvényes hozzájárulásokat kell benyújtaniuk a kötvényeseknek, akik a forgalomban lévő kötvények összes tőkeösszegének legalább a többségét képviselik (a „Szükséges Hozzájárulások”). A javasolt módosításokat egy kiegészítő szerződés aláírásával hajtják végre az alapító okirat (a „Kiegészítő Szerződés”) keretében, amit a társaság és a vagyonkezelő ír alá az lejárati dátumot követően, ha a Szükséges Hozzájárulások megérkeznek. A Kiegészítő Szerződés a Kiegészítő Szerződés aláírásának napjától lép hatályba, feltéve, hogy a javasolt módosítások csak a rendezési napon lépnek életbe, miután a Szükséges Hozzájárulások megérkeztek, a Teljes Ellenszolgáltatás letétbe helyezésekor, azonnal rendelkezésre álló forrásokkal, a Euroclear Bank SA/NV vagy Clearstream Banking, société anonyme, vonatkozásában, a benyújtott kötvények tekintetében.
Visszavonási Jogok
A benyújtott kötvényeket csak 2026. szeptember 22-én, New York-i idő szerint 11:00 előtt (közép-európai idő szerint 17:00) lehet visszavonni és visszavonni, hacsak mi (a „Visszavonási Határidő”) nem hosszabbítjuk meg. Egyetlen kötvénytulajdonos sem vonhatja vissza a kötvények benyújtását a megfelelő hozzájárulások visszavonása nélkül, vagy vonhatja vissza a hozzájárulásait a megfelelő kötvények benyújtásának visszavonása nélkül. Ha az ajánlatot meghosszabbítják, a Visszavonási Határidőt a korábbi időpontig hosszabbítják meg, (i) a lejárati dátum (meghosszabbítva) és (ii) a meghirdetett ajánlat kezdési dátumát követő tizedik (10.) munkanap. A kötvényeket érvényesen vissza lehet vonni abban az esetben, ha az ajánlatot nem valósították meg a meghirdetett ajánlat kezdési dátumát követő hatvan (60) munkanapon belül.
Kifizetés
Az ajánlat feltételeinek és kikötéseinek teljesülésétől vagy lemondásától, valamint a Társaság jogától függően, hogy módosítsa, meghosszabbítsa, megszüntesse vagy visszavonja az ajánlatot, a Társaság arra számít, hogy a lejárati dátum előtt vagy azon a napon érvényesen benyújtott összes kötvény kifizetése, amelyet a Társaság elfogadott, a Társaság által a lejárati dátumot követően gyorsan kiválasztott napon (a „Kifizetési Dátum”) fog megtörténni.
A Társaság arra számít, hogy a Kifizetési Dátum (a lejárati dátum bármilyen meghosszabbításától függően) 2026. szeptember 24. lesz.
A Scotia Capital (USA) Inc. a kereskedő menedzser és a megkeresési ügynök (a „Kereskedő Menedzser”) az ajánlat számára. A D.F. King Ltd-t nevezték ki a benyújtási, összesítési és információs ügynöknek (a „Benyújtási Ügynök”) az ajánlat számára.
Bármilyen kérdést vagy segítségkérést az ajánlattal kapcsolatban a Kereskedő Menedzserhez lehet irányítani:
Scotia Capital (USA) Inc.
250 Vesey Street
New York, New York 10281
Amerikai Egyesült Államok Figyelem: Felelősségkezelési Csoport
Gyűjtés: +1 (212) 225-5559
Ingyenes: +1 (800) 372-3930
Email: LM@scotiabank.com
Az elektronikus utasítások vagy a Kínálati Dokumentum további példányainak igénylésére vonatkozó kérések átadása, amelyek ingyenesen beszerezhetők, a Tender Agent-hez irányíthatók:
D.F. King Ltd.
51 Lime Street, London
EC3M 7DQ, Egyesült Királyság
Bankok és brókerek hívása:
+44 20 7920 9700
Ajánlat Weboldal: https://clients.dfkingltd.com/nemak/
Email: nemak@dfkingltd.com
A kötvénytulajdonosok kapcsolatba léphetnek brókerükkel, kereskedőjükkel, bankjukkal, letétkezelőjükkel, bizalmi társaságukkal vagy más jelöltjükkel vagy közvetítőjükkel, akiken keresztül kötvényeket tartanak, hogy segítséget kérjenek az Ajánlattal kapcsolatban.
A Kínálati Dokumentumot a kötvénytulajdonosoknak haladéktalanul eljuttatják. A Kínálati Dokumentum példányai a következő Ajánlat weboldalon érhetők el a kötvénytulajdonosok számára: https://clients.dfkingltd.com/nemak/.
Ez a sajtóközlemény nem ajánlat eladásra vagy ajánlat kérésére bármilyen értékpapír megvásárlására. Az Ajánlat kizárólag a Kínálati Dokumentum alapján történik.
Az Ajánlat nem minősül, és nem használható fel senki által bármilyen joghatóságban, ahol az ilyen ajánlat vagy kérés nem megengedett a törvény szerint, vagy ahol az ajánlatot vagy kérést tevő személy nem jogosult ezt megtenni, vagy bármely olyan személy számára, akinek törvényellenes az ilyen ajánlatot vagy kérést tenni.
Bármely joghatóságban, ahol az Ajánlatot engedéllyel rendelkező bróker vagy kereskedő által kell megtenni, és ahol a Kereskedő Menedzser, vagy annak bármely leányvállalata engedéllyel rendelkezik, az Ajánlatot a Kereskedő Menedzser vagy az ilyen leányvállalatok nevében tettnek kell tekinteni, a Társaság javára.
Előretekintő Nyilatkozatok
Ez a kiadás tartalmazhat bizonyos „jövőbeli nyilatkozatokat” az Egyesült Államok Privát Értékpapír Perjogi Reform Törvénye értelmében, 1995. Ezek a nyilatkozatok a vezetőség jelenlegi elvárásain alapulnak, és kockázatoknak, bizonytalanságnak és körülmények változásának vannak kitéve, amelyek materiálisan eltérhetnek a várt eredményektől, teljesítménytől vagy eredményektől. Minden itt található yilatkozat, amely nem egyértelműen történelmi jellegű, jövőbeli yilatkozatnak minősül, és a „várni”, „hinni”, „elvárni”, „megbecsülni”, „tervezni” és hasonló kifejezések gyakran a jövőbeli nyilatkozatok azonosítására szolgálnak. A Társaság nincs kötelezettség alatt (és kifejezetten elutasítja ezt a kötelezettséget), hogy frissítse vagy módosítsa jövőbeli nyilatkozatait, akár új információk, jövőbeli események vagy más okok miatt. Részletesebb információk ezekről és más faktorokról az Ajánlati Dokumentumban találhatók.
A Nemakról
A Nemak, S.A.B. de C.V. egy nyilvánosan forgalmazott változó tőkéjű részvénytársaság (sociedad anónima bursátil de capital variable), amelyet 1993. december 6-án alapítottak San Pedro Garza García-ban, Nuevo Leónban, Mexikóban. Alapítása óta a következő vállalati neveken működött: Acciones Corporativas de México, S.A. de C.V., Tenedora Nemak, S.A. de C.V., és Nemak, S.A. de C.V., 2015-ben átvéve jelenlegi vállalati nevét, a Nemak, S.A.B. de C.V.-t, a Mexikói Tőzsdére (Bolsa Mexicana de Valores) való bejegyzése kapcsán. Bár a Nemak, S.A.B. de C.V. 1993-ban alakult, működése 1981-re nyúlik vissza, és leányvállalata, a Nemak México, S.A., amelyet 1979. március 12-én alapítottak, vezető szolgáltatóvá fejlődött az innovatív könnyűsúlyú megoldások terén a globális autóipar számára, specializálódva a több anyagból készült alkatrészek fejlesztésére és gyártására e-mobilitás, szerkezet és alváz, valamint ICE hajtáslánc alkalmazásokhoz. Kérjük, látogasson el nemak.com/