Monterrey, N.L., Mexiko – 30. September 2026. Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) ("Nemak" oder die "Gesellschaft") gab heute bekannt, dass sie ihre €500 Millionen 2,25% Senior Notes, die 2028 fällig werden, vollständig refinanziert hat (die "Notes"), etwa zwei Jahre vor ihrer Fälligkeit.
"Die frühzeitige Ansprache dieser Fälligkeit gibt uns eine solide finanzielle Grundlage, um unsere Strategie weiter umzusetzen. Die starke Resonanz von Investoren und Banken spiegelt ihr Vertrauen in Nemaks Geschäft und langfristige Perspektive wider", sagte Hervé Boyer, Chief Executive Officer von Nemak.
Die Refinanzierung wurde aus zwei Quellen finanziert:
1. Lokale Anleiheemission (Certificados Bursátiles). Am 31. Juli 2026 platzierte Nemak Ps. 7.400 Millionen in certificados bursátiles auf dem mexikanischen Markt mit Laufzeiten von 4 und 7 Jahren. Die Nachfrage erreichte ungefähr das 2,8-fache des ursprünglichen Zielbetrags. Die Gesellschaft wandelte die gesamten Erlöse in Euro um, entsprechend etwa €371 Millionen, durch Zins- und Währungs-Swaps, um die Währung ihrer refinanzierten Schulden und ihre operativen Cashflows abzugleichen. Infolgedessen bietet die 7-jährige Tranche einen festen Euro-Zinssatz von 5,30%, während die 4-jährige variable Tranche 1M Euribor + 1,48% bietet. Basierend auf den zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion geltenden Referenzsätzen betrug die implizierte gewichtete Finanzierungs-kosten der Emission etwa 4,36%.
2. Bankfinanzierung. Ein 5-jähriger Bankkredit über €130 Millionen mit einer einzigen Zahlung bei Fälligkeit, zu einem Zinssatz von Euribor + 1,80%.
Mit diesen Mitteln hat Nemak am 24. September 2026 ein Übernahmeangebot für die Anleihen abgeschlossen, durch das es ungefähr 447 Millionen € oder 89 % des ausstehenden Nennbetrags zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgekauft hat. Durch eine gleichzeitige Zustimmungseinholung genehmigten die Inhaber auch Änderungen an der Anleihebedingungen, die es Nemak ermöglichen, den verbleibenden Betrag von ~ 53 Millionen € am 30. September 2026 zu tilgen. "Diese Transaktion spiegelt unseren proaktiven Ansatz wider, ein ausgewogenes Schuldenprofil aufrechtzuerhalten und unsere Finanzierungsquellen zu diversifizieren, indem wir den mexikanischen Schuldenmarkt mit Bankfinanzierungen verbinden. Wir schätzen das Vertrauen der Investoren und Finanzinstitute, die an diesem Prozess teilgenommen haben," so Alberto Sada, Chief Financial Officer von Nemak.
Die Transaktion reduziert Nemaks Refinanzierungsrisiko, diversifiziert seine Finanzierungsquellen, verlängert die durchschnittliche Laufzeit der Unternehmensschulden von ungefähr 3,4 Jahren auf 4,2 Jahre und erhält ein Schuldenprofil, das überwiegend in harte Währungen denominiert ist.
Über Nemak
Nemak ist ein führender Anbieter von innovativen Leichtbau-Lösungen für die globale Automobilindustrie, der sich auf die Entwicklung und Herstellung von Mehrmaterialkomponenten für elektrische Mobilität, strukturelle und Fahrwerksanwendungen sowie für Verbrennungsmotoren spezialisiert hat. Im Jahr 2025 erzielte es Umsätze von 4,9 Milliarden US-Dollar. Für weitere Informationen besuchen Sie nemak.com/