蒙特雷，纽瓦莱昂，墨西哥，2026年9月15日 – NEMAK, S.A.B. de C.V.（以下简称“公司”）今天宣布，它已开始发起购买要约（以下简称“要约收购”），以购买其所有未偿还的2.250%高级票据，2028年到期（监管S票据：ISIN XS2362994068 / 通用代码236299406；规则144A票据：ISIN XS2362996519 / 通用代码236299651）（以下简称“票据”）以及征求同意（以下简称“同意”），以修订与票据相关的契约（以下简称“同意征求”，与要约收购合称为“要约”），根据要约文件中规定的条款和条件（如下所定义）。
要约收购
要约收购将于2026年9月22日11:00（纽约时间）（17:00，中欧时间）到期（该时间和日期，如有延长，称为“到期日”）。在到期日前，合法提交其票据并交付相应同意的票据持有人，且在撤回截止日期（如下所定义）之前未有效撤回其票据和撤销相应同意，并且其票据的提交和同意的交付被公司接受，将获得每€1,000票据的€1,000金额（以下简称“总对价”），此外还有截至（但不包括）结算日的应计和未支付利息（如下所定义）（以下简称“应计利息”）及其附加金额。
要约的条款和条件载于本日期的购买要约和同意征求声明中（如可能不时修订或补充，以下简称“要约文件”）。根据适用法律，公司可自行决定修订、延长、终止或撤回要约。
招标要约的目的是收购所有未偿还的票据。有效提交（且未有效撤回）并被公司在招标要约中接受购买的票据将被注销和取消。在结算日期之后，公司打算但没有义务就结算日期后可能仍然未偿还的所有票据发布赎回通知，按照管理票据的契约条款（“契约”）。
要约的条件
公司接受有效提交且未撤回的票据进行购买和支付的义务，取决于某些条件的满足或放弃，这些条件在要约文件中有更详细的描述，包括但不限于有效收到所需的同意（如下所定义）。
同意征求
同意征求与招标要约同时进行。在同意征求中，公司正在征求对契约的某些拟议修订的同意，以实质性消除所有限制性契约、某些违约事件以及票据和契约中包含的某些附加契约和权利，并缩短（i）赎回所需的通知期，从30天缩短至赎回日期前的三个（3）工作日；以及（ii）在与赎回相关的情况下向受托人提供高管证明的最短期限，从45天缩短至赎回日期前的三个（3）工作日（“拟议修订”）。
希望提交其票据的票据持有人必须向拟议修订案提交同意书。 票据持有人在未提交相关票据的情况下不得提交同意书，也不得在未提交同意书的情况下提交其 票据。
拟议修订案的通过条件之一是有效地向公司指定的投标代理（如下所示）交付代表 至少大多数未偿还票据总本金金额的票据持有人的同意书（“所需同意书”）。 拟议修订案将通过执行对契约的补充契约（“补充契约”）来实施，该补充契约将在收到所需同意书的情况下，由公司和受托人于到期日或随后迅速执行。 补充契约自执行之日起生效，前提是这些拟议修订案仅在结算日生效，一旦收到所需同意书， 并在与Euroclear Bank SA/NV或Clearstream Banking, société anonyme（视情况而定）存入可立即使用的资金的情况下， 关于这些提交的票据的总对价。
撤回权
提交的票据只能在2026年9月22日纽约时间上午11:00（中欧时间下午5:00）之前撤回和撤销，除非我们延长（“撤回截止日期”）。 任何票据持有人不得在不撤销相应同意的情况下撤回其票据的提交，也不得在不撤回相应票据的提交的情况下撤销其同意。如果要约被延长，撤回截止日期将延长至以下两者中较早的一个：（i）到期日（如延长）和（ii）要约开始日期后的第十（10）个工作日。如果要约在要约开始日期后的六十（60）个工作日内未完成，票据也可以有效撤回。
结算
在满足或放弃要约的条款和条件以及公司有权修改、延长、终止或撤回要约的前提下，公司预计将在到期日或之前有效提交并被公司接受的所有票据的付款将在到期日后公司选择的日期迅速进行（“结算日期”）。
公司预计结算日期（受到期日任何延长的影响）为2026年9月24日。
Scotia Capital（美国）公司是该要约的经销商经理和招揽代理（“经销商经理”）。D.F. King Ltd被任命为该要约的投标、汇总和信息代理（“投标代理”）。
与该要约相关的任何问题或请求协助，可以直接联系经销商经理：
Scotia Capital（美国）公司
250 Vesey Street
纽约，纽约 10281
美国 注意：责任管理组
收集: +1 (212) 225-5559
免费电话: +1 (800) 372-3930
电子邮件: LM@scotiabank.com
电子指令或请求额外副本的交付，相关的要约文件或相关文件可以免费获得， 可以发送至招标代理人:
D.F. King Ltd.
伦敦石灰街51号
EC3M 7DQ, 英国
银行和经纪人拨打:
+44 20 7920 9700
要约网站: https://clients.dfkingltd.com/nemak/
电子邮件: nemak@dfkingltd.com
持票人也可以通过他们持有票据的经纪人、交易商、银行、保管人、信托公司或其他提名人或 中介联系以获取有关要约的帮助。
要约文件将及时分发给持票人。持票人可以在以下要约网站上获取要约文件的副本: https://clients.dfkingltd.com/nemak/.
本新闻稿不是出售要约或购买任何证券的要约或招揽。要约仅根据要约文件进行。
该要约不构成，也不得用于与任何人在任何法律不允许的司法管辖区内的要约或招揽， 或在发出该要约或招揽的人没有资格这样做的情况下，或对任何人进行不合法的要约或招揽。
在任何需要由持牌经纪人或交易商进行要约的司法管辖区内，且经销商经理或其任何附属机构 获得许可的情况下，该要约将被视为由经销商经理或该等附属机构代表公司进行。
前瞻性声明
本发布可能包含某些符合美国1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的“前瞻性声明”。这些声明基于管理层当前的期望，并受到风险、不确定性和情况变化的影响，这可能导致实际结果、表现或成就与预期的结果、表现或成就有重大差异。本文中包含的所有不明显属于历史性质的声明均为前瞻性声明，词语“预期”、“相信”、“期望”、“估计”、“计划”及类似表达通常旨在识别前瞻性声明。公司没有义务（并明确否认任何此类义务）更新或更改其前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。关于这些及其他因素的更详细信息已在要约文件中列出。
关于Nemak
Nemak, S.A.B. de C.V. 是一家公开交易的可变资本股票公司（sociedad anónima bursátil de capital variable），于1993年12月6日在墨西哥新莱昂州圣佩德罗·加尔萨·加西亚成立。自成立以来，它以墨西哥公司股份有限公司（Acciones Corporativas de México, S.A. de C.V.）、Nemak控股公司（Tenedora Nemak, S.A. de C.V.）和Nemak, S.A. de C.V.等公司名称运营，并于2015年在墨西哥证券交易所（Bolsa Mexicana de Valores）上市时采用了当前的公司名称Nemak, S.A.B. de C.V.。尽管Nemak, S.A.B. de C.V.于1993年成立，但其运营可以追溯到1981年，并通过其子公司Nemak México, S.A.（于1979年3月12日成立），它已发展成为全球汽车行业创新轻量化解决方案的领先提供商，专注于电动出行、结构与底盘以及内燃机动力系统应用的多材料组件的开发和制造。 请 访问 nemak.com/