墨西哥新莱昂州蒙特雷，2026年9月23日 – NEMAK, S.A.B. de C.V.（以下简称“公司”）今天宣布，之前宣布的现金要约和同意征集（以下简称“要约”）针对其所有未偿还的2.250% 2028年到期高级票据（监管S票据：ISIN XS2362994068 / 通用代码236299406；规则144A票据：ISIN XS2362996519 / 通用代码236299651）（以下简称“票据”）已于2026年9月22日11:00（纽约时间）（17:00，中央欧洲时间）（以下简称“到期日”）到期。
公司进一步宣布，截至到期日，公司已收到约446,911,000欧元，或89.38%的票据总未偿还本金金额的有效投标和同意（未有效撤回或撤销）。
公司收到的同意超过了批准拟议的 对发行票据的契约（“契约”）进行修订所需的金额。根据收到的同意，公司打算执行一份补充契约（“补充 契约”）以实施拟议的修订（如下所定义）。补充契约一旦生效，将消除公司遵守 契约中包含的几乎所有限制性契约、某些违约事件以及票据和契约中包含的某些附加契约和权利的义务，并将缩短 (i) 赎回前通知票据持有人的最低通知期，从 30 天缩短至三 (3) 个工作日；以及 (ii) 提供与赎回相关的高管证明给受托人的最低期限，从 45 天缩短至赎回日期前的三 (3) 个工作日（“拟议的修订”）。补充契约在公司存入总对价（如下所定义）之前不会生效，存入的资金必须是可立即使用的， 存入的对象为 Euroclear Bank SA/NV 或 Clearstream Banking, société anonyme，具体取决于所投标的票据，预计将在结算日期（如下所定义）发生。补充契约随后将对未在要约中购买的票据持有者具有约束力。
公司打算购买所有有效提交（且未有效撤回）的票据，并接受所有在2026年9月24日到期日之前有效交付（且未有效撤回）的同意（“结算日期”），根据2026年9月15日的购买和同意征求声明（不时修订或补充的“要约文件”），该文件之前已分发给票据持有人。在结算日期，按或在到期日之前有效提交（且未有效撤回）其票据的票据持有人，将收到每€1,000票据本金金额的现金，金额等于€1,000（“总对价”），此外还有截至（但不包括）结算日期的应计和未支付利息，以及任何额外金额。
根据要约的条款，关于提交的票据和交付的同意的撤回权在2026年9月22日纽约时间上午11:00（中欧时间下午5:00）到期。因此，持有人不得撤回之前或之后提交的票据，或撤回之前交付的同意，除非法律要求。
根据要约文件中描述的所有条件，接受购买和支付有效提交（且未有效撤回）的票据的条件在到期日之前已满足或被放弃。
在结算日期或之后，公司打算但没有义务，按照契约的条款，发布关于所有在结算日期后仍然未偿还的票据的赎回通知。要约文件和本新闻稿均不构成赎回通知或发布赎回通知的义务。
Scotia Capital（美国）公司是该要约的经销商经理和招揽代理（“经销商经理”）。D.F. King Ltd被任命为该要约的投标、汇总和信息代理（“投标代理”）。
与该要约相关的任何问题或请求协助，可以直接联系经销商经理：
Scotia Capital（美国）公司
250 Vesey Street
纽约，纽约 10281
美利坚合众国
注意：责任管理组
收集: +1 (212) 225-5559
免费电话: +1 (800) 372-3930
电子邮件: LM@scotiabank.com
票据持有人也可以联系投标代理人：
D.F. King Ltd.
伦敦石灰街51号
EC3M 7DQ, 英国
银行和经纪人拨打:
+44 20 7920 9700
要约网站: https://clients.dfkingltd.com/nemak/
电子邮件: nemak@dfkingltd.com
前瞻性声明
本发布可能包含某些符合美国1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的“前瞻性声明”。这些声明基于管理层当前的期望，并受到风险、不确定性和情况变化的影响，这可能导致实际结果、表现或成就与预期的结果、表现或成就有重大差异。本文中包含的所有不明显属于历史性质的声明均为前瞻性声明，词语“预期”、“相信”、“期望”、“估计”、“计划”及类似表达通常旨在识别前瞻性声明。公司没有义务（并明确否认任何此类义务）更新或更改其前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。关于这些及其他因素的更详细信息已在要约文件中列出。
关于Nemak
Nemak, S.A.B. de C.V. 是一家公开交易的可变资本股票公司（sociedad anónima bursátil de capital variable），于1993年12月6日在墨西哥新莱昂州圣佩德罗·加尔萨·加西亚成立。自成立以来，它以墨西哥公司股份有限公司（Acciones Corporativas de México, S.A. de C.V.）、Nemak控股公司（Tenedora Nemak, S.A. de C.V.）和Nemak, S.A. de C.V.等公司名称运营，并于2015年在墨西哥证券交易所（Bolsa Mexicana de Valores）上市时采用了当前的公司名称Nemak, S.A.B. de C.V.。尽管Nemak, S.A.B. de C.V.于1993年成立，但其运营可以追溯到1981年，并通过其子公司Nemak México, S.A.（于1979年3月12日成立），它已发展成为全球汽车行业创新轻量化解决方案的领先提供商，专注于电动出行、结构与底盘以及内燃机动力系统应用的多材料组件的开发和制造。 请 访问 nemak.com/