MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXIKÓ, 2026. szeptember 23. – A NEMAK, S.A.B. de C.V. (a "Cég") ma bejelentette, hogy a korábban bejelentett készpénzes ajánlati felhívás és hozzájárulás kérés (a "Ajánlat") bármely és minden, 2028-ra esedékes 2,250%-os Senior Notes-ra vonatkozóan (Regulation S Notes: ISIN XS2362994068 / Common Code 236299406; Rule 144A Notes: ISIN XS2362996519 / Common Code 236299651) (a "Kötvények") 2026. szeptember 22-én 11:00-kor lejárt, New York-i idő szerint (17:00, Közép-európai idő) (a "Lejárati Dátum").
A Cég továbbá bejelentette, hogy a Lejárati Dátum szerint a Cég körülbelül €446,911,000, vagy 89,38% értékű ajánlatokat és hozzájárulásokat kapott (nem érvénytelenített vagy visszavont) a Kötvények összes kiállított névértékének tulajdonosaitól.
A Társaság által kapott hozzájárulások meghaladták a szükséges összeget a javasolt módosítások jóváhagyásához, amelyek azokra az okiratokra vonatkoznak, amelyek alapján a Kötvények kibocsátásra kerültek (a „Kötvényokirat”). A hozzájárulások kézhezvétele alapján a Társaság szándékozik végrehajtani egy kiegészítő okiratot (a „Kiegészítő Kötvényokirat”) a Kötvényokirathoz, hogy végrehajtsa a Javasolt Módosításokat (ahogy az alább definiálva van). A Kiegészítő Kötvényokirat, amint hatályba lép, megszünteti a Társaság kötelezettségét, hogy eleget tegyen a Kötvényokiratban foglalt lényegében minden korlátozó kötelezettségnek, bizonyos eseményeknek, amelyek a hibás teljesítést jelentik, és bizonyos további kötelezettségeknek és jogoknak, amelyek a Kötvényekben és a Kötvényokiratban találhatók, és lerövidíti (i) a minimum értesítési időt a kötvénytulajdonosok számára, amely a visszavásárláshoz szükséges, 30 napról három (3) Üzleti Napra a visszavásárlási dátum előtt; és (ii) a minimum időtartamot, hogy a Tisztviselők tanúsítványát a Kezelőnek a visszavásárlás kapcsán nyújtsák be, 45 napról három (3) Üzleti Napra a visszavásárlási dátum előtt (a „Javasolt Módosítások”). A Kiegészítő Kötvényokirat nem lép hatályba, míg a Társaság a Teljes Ellenszolgáltatást (ahogy az alább definiálva van) azonnal rendelkezésre álló pénzeszközökben letétbe nem helyezi a Euroclear Bank SA/NV-nél vagy a Clearstream Banking, société anonyme-nál, amennyiben alkalmazható, a tenderelt Kötvények vonatkozásában, ami várhatóan a Kereskedési Dátumon (ahogy az alább definiálva van) fog megtörténni. A Kiegészítő Kötvényokirat ezután kötelező érvényű lesz a Kötvények birtokosaira, amelyeket nem vásároltak meg az Ajánlatban.
A Társaság szándékában áll megvásárolni az összes érvényesen benyújtott (és nem érvényesen visszavont) Kötvényt, és elfogadni az összes érvényesen benyújtott (és nem érvényesen visszavont) hozzájárulást az Expirációs Dátum előtt vagy azon a napon, 2026. szeptember 24-én (a „Kifizetési Dátum”), a 2026. szeptember 15-én kelt vásárlási ajánlat és hozzájárulási felhívás nyilatkozata szerint (amely időről időre módosításra vagy kiegészítésre kerül, a „Ajánlati Dokumentum”), amelyet korábban a Kötvények birtokosainak osztottak ki. A Kifizetési Dátumon a Kötvények birtokosai, akik érvényesen benyújtották (és nem érvényesen vonták vissza) Kötvényeiket az Expirációs Dátum előtt vagy azon a napon, €1,000 névértékű Kötvényenként készpénzben, euróban €1,000-nak megfelelő összeget fognak kapni (a „Teljes Ellentételezés”), a Kifizetési Dátumig felhalmozott és ki nem fizetett kamatok mellett (de a Kifizetési Dátumot kizárva), plusz további összegeket, ha vannak.
Az Ajánlat feltételeivel összhangban a benyújtott Kötvényekkel és a benyújtott hozzájárulásokkal kapcsolatos visszavonási jogok 2026. szeptember 22-én, New York-i idő szerint 11:00-kor (közép-európai idő szerint 17:00-kor) lejártak. Ennek megfelelően a birtokosok nem vonhatják vissza a korábban vagy később benyújtott Kötvényeket, és nem vonhatják vissza a korábban benyújtott hozzájárulásokat, kivéve, ha azt a törvény megköveteli.
Az Ajánlati Dokumentumban leírt összes feltétel, amely az Ajánlat keretében érvényesen benyújtott (és nem érvényesen visszavont) Kötvények megvásárlásának és kifizetésének elfogadására vonatkozik, teljesült vagy el lett engedve az Expirációs Dátum előtt vagy azon a napon.
A Kifizetési Dátumot követően a Társaság szándékában áll, de nem kötelezett, hogy értesítést adjon ki a visszaváltásról az összes Kötvény vonatkozásában, amely a Kifizetési Dátumot követően még fennállt, az Indentúra feltételeivel összhangban. Sem az Ajánlati Dokumentum, sem ez a sajtóközlemény nem minősül visszaváltási értesítésnek vagy kötelezettségnek, hogy visszaváltási értesítést adjon ki.
A Scotia Capital (USA) Inc. a kereskedő menedzser és a megkeresési ügynök (a „Kereskedő Menedzser”) az ajánlat számára. A D.F. King Ltd-t nevezték ki a benyújtási, összesítési és információs ügynöknek (a „Benyújtási Ügynök”) az ajánlat számára.
Bármilyen kérdést vagy segítségkérést az ajánlattal kapcsolatban a Kereskedő Menedzserhez lehet irányítani:
Scotia Capital (USA) Inc.
250 Vesey Street
New York, New York 10281
Amerikai Egyesült Államok
Figyelem: Felelősségi Kezelési Csoport
Gyűjtés: +1 (212) 225-5559
Ingyenes: +1 (800) 372-3930
Email: LM@scotiabank.com
A Kötvények Tulajdonosai szintén kapcsolatba léphetnek a Tender Ügynökkel:
D.F. King Ltd.
51 Lime Street, London
EC3M 7DQ, Egyesült Királyság
Bankok és brókerek hívása:
+44 20 7920 9700
Ajánlat Weboldal: https://clients.dfkingltd.com/nemak/
Email: nemak@dfkingltd.com
Előretekintő Nyilatkozatok
Ez a kiadás tartalmazhat bizonyos „jövőbeli nyilatkozatokat” az Egyesült Államok Privát Értékpapír Perjogi Reform Törvénye értelmében, 1995. Ezek a nyilatkozatok a vezetőség jelenlegi elvárásain alapulnak, és kockázatoknak, bizonytalanságnak és körülmények változásának vannak kitéve, amelyek materiálisan eltérhetnek a várt eredményektől, teljesítménytől vagy eredményektől. Minden itt található yilatkozat, amely nem egyértelműen történelmi jellegű, jövőbeli yilatkozatnak minősül, és a „várni”, „hinni”, „elvárni”, „megbecsülni”, „tervezni” és hasonló kifejezések gyakran a jövőbeli nyilatkozatok azonosítására szolgálnak. A Társaság nincs kötelezettség alatt (és kifejezetten elutasítja ezt a kötelezettséget), hogy frissítse vagy módosítsa jövőbeli nyilatkozatait, akár új információk, jövőbeli események vagy más okok miatt. Részletesebb információk ezekről és más faktorokról az Ajánlati Dokumentumban találhatók.
A Nemakról
A Nemak, S.A.B. de C.V. egy nyilvánosan forgalmazott változó tőkéjű részvénytársaság (sociedad anónima bursátil de capital variable), amelyet 1993. december 6-án alapítottak San Pedro Garza García-ban, Nuevo Leónban, Mexikóban. Alapítása óta a következő vállalati neveken működött: Acciones Corporativas de México, S.A. de C.V., Tenedora Nemak, S.A. de C.V., és Nemak, S.A. de C.V., 2015-ben átvéve jelenlegi vállalati nevét, a Nemak, S.A.B. de C.V.-t, a Mexikói Tőzsdére (Bolsa Mexicana de Valores) való bejegyzése kapcsán. Bár a Nemak, S.A.B. de C.V. 1993-ban alakult, működése 1981-re nyúlik vissza, és leányvállalata, a Nemak México, S.A., amelyet 1979. március 12-én alapítottak, vezető szolgáltatóvá fejlődött az innovatív könnyűsúlyú megoldások terén a globális autóipar számára, specializálódva a több anyagból készült alkatrészek fejlesztésére és gyártására e-mobilitás, szerkezet és alváz, valamint ICE hajtáslánc alkalmazásokhoz. Kérjük, látogasson el nemak.com/