MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO, 23 de setembro de 2026 – NEMAK, S.A.B. de C.V. (a “Empresa”) anunciou hoje que a oferta de compra em dinheiro e solicitação de consentimento previamente anunciadas (a “Oferta”) para qualquer e todas as suas Notas Seniores de 2,250% com vencimento em 2028 (Notícias da Regulamentação S: ISIN XS2362994068 / Código Comum 236299406; Notas da Regra 144A: ISIN XS2362996519 / Código Comum 236299651) (as “Notas”) expirou em 22 de setembro de 2026 às 11:00 da manhã, horário de Nova York (17:00, horário da Europa Central) (a “Data de Expiração”).
A Empresa também anunciou que, a partir da Data de Expiração, a Empresa havia recebido propostas e consentimentos (não retirados ou revogados validamente) dos detentores de aproximadamente €446.911.000, ou 89,38%, do total do montante principal em aberto das Notas.
Os consentimentos recebidos pela Empresa excederam o montante necessário para aprovar as propostas de emenda ao contrato sob o qual as Notas foram emitidas (o “Contrato”). Com base no recebimento dos consentimentos, a Empresa pretende executar um contrato suplementar (o “Contrato Suplementar”) para o Contrato a fim de implementar as Propostas de Emenda (conforme definido abaixo). O Contrato Suplementar, uma vez em vigor, eliminará a obrigação da Empresa de cumprir com substancialmente todas as cláusulas restritivas contidas no Contrato, certos eventos de inadimplência e certain cláusulas e direitos adicionais contidos nas Notas e no Contrato, e encurtará (i) o período mínimo de aviso aos detentores de notas exigido para um resgate de 30 dias para três (3) Dias Úteis antes da data de resgate; e (ii) o período mínimo para fornecer um certificado de oficiais ao \nTrustee em conexão com o resgate de 45 dias para três (3) Dias Úteis antes da data de resgate (as “Propostas de Emenda”). O Contrato Suplementar não se tornará operativo até que a Empresa deposite a Consideração Total (conforme definido abaixo), em fundos imediatamente disponíveis, com o Euroclear Bank SA/NV ou Clearstream Banking, société anonyme, conforme aplicável, em relação às Notas oferecidas, o que se espera que ocorra na Data de Liquidação (conforme definido abaixo). O Contrato Suplementar será, então, vinculativo para os detentores de Notas não adquiridas na Oferta.
A Empresa pretende adquirir todas as Notas devidamente apresentadas (e não devidamente retiradas) e aceitar todos os consentimentos devidamente entregues (e não devidamente revogados) na data de expiração em 24 de setembro de 2026 (a “Data de Liquidação”), de acordo com a oferta de compra e solicitação de consentimento datada de 15 de setembro de 2026 (conforme alterada ou complementada de tempos em tempos, o “Documento da Oferta”), previamente distribuído aos detentores das Notas. Na Data de Liquidação, os detentores das Notas que apresentaram validamente (e não retiraram validamente) suas Notas na data de expiração ou antes dela receberão, para cada €1.000 de valor principal das Notas apresentadas, um montante em dinheiro em euros igual a €1.000 (a “Total Consideração”), além de juros acumulados e não pagos até (mas excluindo) a Data de Liquidação, mais montantes adicionais sobre isso, se houver.
De acordo com os termos da Oferta, os direitos de retirada em relação às Notas apresentadas e consentimentos entregues expiraram às 11:00 a.m., horário de Nova York (5:00 p.m., horário da Europa Central) em 22 de setembro de 2026. Assim, os detentores não podem retirar Notas apresentadas anteriormente ou posteriormente, ou revogar consentimentos entregues anteriormente, exceto conforme exigido por lei.
Todas as condições descritas no Documento da Oferta para a aceitação de compra e pagamento pelas Notas devidamente apresentadas (e não devidamente retiradas) de acordo com a Oferta foram satisfeitas ou renunciadas na data de expiração.
Na Data de Liquidação ou após ela, a Empresa pretende, mas não é obrigada a, emitir um aviso de resgate com relação a todas as Notas que permaneceram em aberto após a Data de Liquidação, de acordo com os termos do Contrato. Nem o Documento da Oferta nem este comunicado à imprensa constituem um aviso de resgate ou uma obrigação de emitir um aviso de resgate.
Scotia Capital (USA) Inc. é o gerente de distribuição e agente de solicitação (o “Gerente de Distribuição”) para a Oferta. D.F. King Ltd foi nomeada como agente de apresentação, tabulação e informação (o “Agente de Apresentação”) para a Oferta.
Quaisquer perguntas ou solicitações de assistência em conexão com a Oferta podem ser direcionadas ao Gerente de Distribuição:
Scotia Capital (USA) Inc.
250 Vesey Street
Nova York, Nova York 10281
Estados Unidos da América
Atenção: Grupo de Gestão de Responsabilidade
Coletar: +1 (212) 225-5559
Gratuito: +1 (800) 372-3930
Email: LM@scotiabank.com
Os Detentores de Notas também podem contatar o Agente de Licitação:
D.F. King Ltd.
51 Lime Street, Londres
EC3M 7DQ, Reino Unido
Bancos e corretores ligam:
+44 20 7920 9700
Site da Oferta: https://clients.dfkingltd.com/nemak/
Email: nemak@dfkingltd.com
Declarações Prospectivas
Este lançamento pode conter certas “declarações prospectivas” dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos Estados Unidos de 1995. Essas declarações bas são baseadas nas expectativas atuais da administração e estão sujeitas a riscos, incertezas e mudanças das circunstâncias, que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as conquistas reais diferenciem materialmente dos resultados, desempenho ou conquistas antecipados. Todas as declarações contidas neste documento que não são claramente históricas por natureza são prospectivas e as palavras “antecipar”, “acreditar”, “esperar”, “estimar”, “planejar” e expressões semelhantes são geralmente intencionadas para identificar declarações prospectivas. A Empresa não tem obrigação (e descaracteriza expressamente qualquer tal obrigação) de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Informações mais detalhadas sobre esses e outros fatores estão estabelecidas no Documento de Oferta.
Sobre a Nemak
Nemak, S.A.B. de C.V. é uma sociedade anônima de capital variável listada publicamente (sociedad anónima bursátil de capital variable) incorporada em 6 de dezembro de 1993, em San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Desde sua incorporação, operou sob os nomes corporativos Acciones Corporativas de México, S.A. de C.V., Tenedora Nemak, S.A. de C.V., e Nemak, S.A. de C.V., adotando seu nome corporativo atual, Nemak, S.A.B. de C.V., em 2015 em conexão com sua listagem na Bolsa de Valores Mexicana (Bolsa Mexicana de Valores). Embora a Nemak, S.A.B. de C.V. tenha sido incorporada em 1993, suas operações remontam a 1981 e, através de sua subsidiária Nemak México, S.A., incorporada em 12 de março de 1979, evoluiu para um fornecedor líder de soluções inovadoras de redução de peso para a indústria automotiva global, especializando-se no desenvolvimento e fabricação de componentes multimateriais para e-mobilidade, estrutura e chassi, e aplicações de trem de força ICE. Por favor, visite nemak.com/