MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXIKO, 23. září 2026 – NEMAK, S.A.B. de C.V. (dále jen „Společnost“) dnes oznámila, že dříve oznámená hotovostní nabídka na odkup a žádost o souhlas (dále jen „Nabídka“) pro jakékoli a všechny její nesplacené 2,250% seniorní dluhopisy splatné v roce 2028 (dluhopisy podle regulace S: ISIN XS2362994068 / běžný kód 236299406; dluhopisy podle pravidla 144A: ISIN XS2362996519 / běžný kód 236299651) (dále jen „Dluhopisy“) vypršela 22. září 2026 v 11:00 hodin, newyorského času (17:00 hodin, středoevropského času) (dále jen „Datum vypršení“).
Společnost dále oznámila, že k Datumu vypršení Společnost obdržela nabídky a souhlasy (neplatně stažené nebo zrušené) od držitelů přibližně 446 911 000 €, což představuje 89,38 %, celkové nesplacené jmenovité částky Dluhopisů.
Souhlasy obdržené Společností překročily částku potřebnou k schválení navrhovaných změn k smlouvě, na jejímž základě byly vydány Dluhopisy (dále jen „Smlouva“). Na základě obdržení souhlasů má Společnost v úmyslu uzavřít doplňkovou smlouvu (dále jen „Doplňková Smlouva“) k Smlouvě za účelem realizace Navrhovaných Změn (jak je definováno níže). Doplňková Smlouva, jakmile nabude účinnosti, zruší povinnost Společnosti dodržovat prakticky všechny omezující závazky obsažené ve Smlouvě, určité události porušení a některé další závazky a práva obsažené v Dluhopisech a Smlouvě, a zkrátí (i) minimální lhůtu pro oznámení držitelům Dluhopisů požadovanou pro odkupy z 30 dnů na tři (3) Pracovní Dny před datem odkupu; a (ii) minimální lhůtu pro poskytnutí osvědčení úředníků Správci v souvislosti s odkupem z 45 dnů na tři (3) Pracovní Dny před datem odkupu (dále jen „Navrhované Změny“). Doplňková Smlouva nenabude účinnosti, dokud Společnost neuloží Celkovou Úhradu (jak je definováno níže), v okamžitě dostupných prostředcích, na Euroclear Bank SA/NV nebo Clearstream Banking, société anonyme, podle potřeby, ve vztahu k navrženým Dluhopisům, což se očekává, že nastane v Den Vyrovnání (jak je definováno níže). Doplňková Smlouva bude poté závazná pro držitele Dluhopisů, kteří nebyli zakoupeni v Nabídce.
Společnost má v úmyslu zakoupit všechny platně nabídnuté (a neplatně stažené) Poznámky a přijmout všechny platně doručené (a neplatně odvolané) souhlasy k datu nebo před datem vypršení 24. září 2026 (dále jen „Datum vypořádání“), v souladu s nabídkou na koupi a prohlášením o žádosti o souhlas datovaným 15. září 2026 (jak bylo čas od času změněno nebo doplněno, dále jen „Dokument nabídky“), který byl dříve distribuován držitelům Poznámek. K Datumu vypořádání obdrží držitelé Poznámek, kteří platně nabídli (a neplatně stáhli) své Poznámky k datu nebo před datem vypršení, za každých €1,000 jmenovité hodnoty nabízených Poznámek částku v hotovosti v eurech ve výši €1,000 (dále jen „Celkové protiplnění“), kromě úroků, které byly akumulovány a nebyly zaplaceny do (ale s výjimkou) Datu vypořádání, plus další částky, pokud nějaké.
V souladu s podmínkami Nabídky práva na stažení týkající se nabízených Poznámek a doručených souhlasů vypršela v 11:00 hodin, newyorského času (17:00 hodin, středoevropského času) dne 22. září 2026. V souladu s tím držitelé nemohou stáhnout Poznámky, které byly dříve nebo později nabídnuty, nebo odvolat souhlasy, které byly dříve doručeny, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.
Všechny podmínky popsané v Dokumentu nabídky pro přijetí k nákupu a platbě za Poznámky platně nabídnuté (a neplatně stažené) podle Nabídky byly splněny nebo byly zrušeny k datu nebo před datem vypršení.
K datu nebo po Datumu vypořádání má Společnost v úmyslu, ale není povinna, vydat oznámení o odkupu týkající se všech Poznámek, které zůstaly po Datumu vypořádání, v souladu s podmínkami Smlouvy. Ani Dokument nabídky, ani tato tisková zpráva nepředstavují oznámení o odkupu nebo povinnost vydat oznámení o odkupu.
Scotia Capital (USA) Inc. je manažerem prodeje a agentem pro oslovení (dále jen „Manažer prodeje“) pro nabídku. D.F. King Ltd byla jmenována jako agent pro nabídku, tabulaci a informace (dále jen „Agent pro nabídku“) pro nabídku.
Jakékoli dotazy nebo žádosti o pomoc v souvislosti s nabídkou mohou být směřovány na Manažera prodeje:
Scotia Capital (USA) Inc.
250 Vesey Street
New York, New York 10281
Spojené státy americké
Pozor: Skupina správy závazků
Sběr: +1 (212) 225-5559
Bezplatně: +1 (800) 372-3930
Email: LM@scotiabank.com
Držitelé poznámek mohou také kontaktovat Zprostředkovatele nabídky:
D.F. King Ltd.
51 Lime Street, Londýn
EC3M 7DQ, Spojené království
Banky a makléři volají:
+44 20 7920 9700
Webová stránka nabídky: https://clients.dfkingltd.com/nemak/
Email: nemak@dfkingltd.com
Prognózní prohlášení
Tato zpráva může obsahovat určité „prognostické prohlášení“ ve smyslu zákona o reformě soukromého cenného papíru z roku 1995 ve Spojených státech. Tato prohlášení jsou založena na aktuálních očekáváních vedení a podléhají rizikům, nejistotě a změnám okolností, které mohou způsobit, že skutečné výsledky, výkonnost nebo úspěchy se podstatně liší od očekávaných výsledků, výkonnosti nebo úspěchů. Všechna prohlášení obsažená v tomto dokumentu, která nejsou jasně historická, jsou prognostická a slova „očekávat“, „věřit“, „předpokládat“, „odhadovat“, „plánovat“ a podobné výrazy jsou obecně určena k identifikaci prognostických prohlášení. Společnost není povinna (a výslovně se zříká jakékoli takové povinnosti) aktualizovat nebo měnit svá prognostická prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak. Podrobnější informace o těchto a dalších faktorech jsou uvedeny v nabídce.
O společnosti Nemak
Nemak, S.A.B. de C.V. je veřejně obchodovaná akciová společnost (sociedad anónima bursátil de capital variable) založená 6. prosince 1993 v San Pedro Garza García, Nuevo León, Mexiko. Od svého založení fungovala pod obchodními názvy Acciones Corporativas de México, S.A. de C.V., Tenedora Nemak, S.A. de C.V. a Nemak, S.A. de C.V., přičemž v roce 2015 přijala svůj současný obchodní název, Nemak, S.A.B. de C.V., v souvislosti se svým zařazením na Mexickou burzu (c)Bolsa Mexicana de Valores). Ačkoli byla Nemak, S.A.B. de C.V. založena v roce 1993, její činnost sahá až do roku 1981 a prostřednictvím své dceřiné společnosti Nemak México, S.A., založené 12. března 1979, se vyvinula v předního poskytovatele inovativních řešení pro odlehčení pro globální automobilový průmysl, specializující se na vývoj a výrobu vícerozměrných komponentů pro e-mobilitu, strukturu a podvozky a aplikace ICE pohonných jednotek. Prosím navštivte nemak.com/