Nemak, S.A.B. de C.V. („Nemak” lub „Firma”) (BMV: NEMAK) ogłosił dzisiaj, że zawarł ostateczną umowę na nabycie działu motoryzacyjnego GF Casting Solutions, szwajcarskiego lidera w produkcji lekkich komponentów odlewniczych.
To strategiczne przejęcie będzie kluczowym krokiem w wysiłkach Nemak na rzecz przyspieszenia transformacji poza komponenty napędu ICE oraz poszerzenia swojej obecności na rynku globalnym. Transakcja pozwoli Nemak na dalszą dywersyfikację bazy klientów, zwiększenie możliwości technologicznych oraz wzmocnienie pozycji w przejściu na zrównoważoną mobilność.
Dział motoryzacyjny GF Casting Solutions wniesie zaawansowaną wiedzę w zakresie projektowania i produkcji komponentów strukturalnych o wysokiej złożoności wykonanych z aluminium i magnezu – materiałów kluczowych dla projektowania lekkich pojazdów. Doda również znaczną zdolność i technologię w zakresie odlewania ciśnieniowego (HPDC), a także rozszerzy zasięg komercyjny, szczególnie wśród premium europejskich i chińskich producentów OEM.
„Od ponad czterech dekad Nemak jest na czołowej pozycji w zakresie rozwiązań lekkich, wspierając wiodących producentów samochodów na świecie w dążeniu do innowacji i zrównoważonego rozwoju. Integracja działu motoryzacyjnego GF Casting Solutions oznacza nowy rozdział w naszej podróży – taki, który poszerza nasz globalny zasięg i długoterminową perspektywę”, powiedział Álvaro Fernández, przewodniczący Rady Dyrektorów Nemak.
„Działalność motoryzacyjna GF Casting Solutions znacznie wzmocni możliwości technologiczne Nemak i umożliwi oferowanie bardziej kompleksowych rozwiązań w szybko rozwijających się komponentach nie-ICE—szczególnie w aplikacjach strukturalnych, podwoziowych i EV. Jego silna reputacja w zakresie doskonałości i niezawodności jest zgodna z wartościami i długoterminową wizją Nemak, wzmacniając nasze zobowiązanie do innowacji i dostarczania wartości naszym klientom,” dodał Armando Tamez, dyrektor generalny Nemak.
Szczegóły transakcji
GF Casting Solutions jest działem szwajcarskiej firmy przemysłowej Georg Fischer (GF). Transakcja obejmuje całość działalności motoryzacyjnej GF Casting Solutions, z siedzibą w Szwajcarii, z rocznymi przychodami wynoszącymi około 707 milionów USD oraz skorygowanym EBITDA wynoszącym 91 milionów USD w 2024 roku. Transakcja ta obejmuje centrum R&D zlokalizowane w Szwajcarii oraz dziewięć zakładów produkcyjnych strategicznie usytuowanych w Austrii, Chinach, Rumunii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych, zatrudniających około 2500 pracowników.
Portfel produktów składa się z wysoce złożonych komponentów aluminiowych i magnezowych: ~80% w e-mobilności oraz strukturze i podwoziu, a ~20% w innych komponentach. Baza klientów obejmuje zachodnich producentów OEM, takich jak Audi, BMW, Jaguar-Land Rover, Mercedes Benz, Porsche, Stellantis, Volkswagen i Volvo; a także chińskich producentów OEM, w tym BYD, Denza, Geely, Hongqi, Li Auto, Nio, Xpeng i Zeekr.
Transakcja implikuje wartość przedsiębiorstwa na poziomie 336 milionów USD. Początkowa wypłata w wysokości 160 milionów USD zostanie dokonana przy zamknięciu, finansowana z długoterminowych kredytów. Pozostałe wynagrodzenie obejmuje przejęcie istniejących zobowiązań operacyjnych i finansowych oraz dodatkowe odroczone składniki, takie jak finansowanie od dostawców i wstrzymania oparte na warunkach, które będą uwalniane w ciągu pięciu lat. Na podstawie pro forma, wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Nemak ma wynosić od 2,5 do 2,6x do końca 2025 roku.
Przejęcie ma zostać sfinalizowane w drugiej połowie 2025 roku, pod warunkiem uzyskania standardowych zatwierdzeń regulacyjnych i innych standardowych warunków.
O GF i GF Casting Solutions
GF Casting Solutions jest specjalistą w zakresie innowacyjnych komponentów lekkich. Firma jest częścią szwajcarskiego lidera przemysłowego Georg Fischer AG (GF), z siedzibą w Schaffhausen (Szwajcaria). Z bogatą historią innowacji przemysłowych od 1802 roku, firma aktywnie przekształca się, aby stać się globalnym liderem w zakresie rozwiązań przepływowych dla przemysłu, infrastruktury i budynków. GF dostarcza doskonałość w przepływie, oferując niezbędne produkty i rozwiązania, które umożliwiają bezpieczny i zrównoważony transport płynów na całym świecie. W ramach swojej strategicznej transformacji, GF sprzedał GF Machining Solutions 30 czerwca 2025 roku i podpisał umowę na sprzedaż GF Casting Solutions do Nemak, Monterrey (Meksyk). GF zatrudnia około 15 700 profesjonalistów i jest obecny w 46 krajach. W 2024 roku wygenerował przychody w wysokości 4 776 milionów CHF. Akcje GF są notowane na giełdzie SIX Swiss Exchange.
O Nemak
Nemak jest wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań w zakresie odchudzania dla globalnego przemysłu motoryzacyjnego, specjalizującym się w rozwoju i produkcji komponentów aluminiowych do zastosowań w mobilności, strukturze i podwoziu oraz w układach napędowych ICE. W 2024 roku wygenerował przychody w wysokości 4,9 miliarda USD.