Nemak, S.A.B. de C.V. (“Nemak”, ou a “Empresa”) (BMV: NEMAK) anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para adquirir o negócio automotivo da GF Casting Solutions, um líder suíço em componentes fundidos leves.
Esta aquisição estratégica representará um marco importante nos esforços da Nemak para acelerar sua transformação além dos componentes de trem de força de ICE e ampliar sua presença global. A transação permitirá que a Nemak diversifique ainda mais sua base de clientes, melhore suas capacidades tecnológicas e fortaleça sua posição na transição para a mobilidade sustentável.
O negócio automotivo da GF Casting Solutions trará expertise avançada no design e fabricação de componentes estruturais de alta complexidade feitos de alumínio e magnésio – materiais centrais para o design de veículos leves. Também adicionará capacidade e tecnologia significativas em fundição sob alta pressão (HPDC), bem como alcance comercial expandido, particularmente entre OEMs europeus e chineses premium.
“Por mais de quatro décadas, a Nemak tem estado na vanguarda das soluções de redução de peso, apoiando os principais fabricantes de automóveis do mundo em sua busca por inovação e sustentabilidade. A integração do negócio automotivo da GF Casting Solutions marcará um novo capítulo em nossa jornada – um que expande nosso alcance global e perspectiva de longo prazo”, disse Álvaro Fernández, Presidente do Conselho de Administração da Nemak.
“O negócio automotivo da GF Casting Solutions irá aprimorar significativamente as capacidades tecnológicas da Nemak e possibilitar a oferta de soluções mais abrangentes em componentes de alto crescimento, não-ICE—particularmente em aplicações estruturais, de chassi e de veículos elétricos. Sua forte reputação de excelência e confiabilidade está alinhada com os valores e a visão de longo prazo da Nemak, reforçando nosso compromisso com a inovação e a entrega de valor aos nossos clientes,” acrescentou Armando Tamez, CEO da Nemak.
Detalhes da Transação
A GF Casting Solutions é uma divisão da empresa industrial suíça Georg Fischer (GF). A transação inclui a totalidade do negócio automotivo da GF Casting Solutions, com sede na Suíça, com aproximadamente US$707 milhões em receita anual e um EBITDA ajustado de US$91 milhões em 2024. Esta transação inclui um centro de P&D localizado na Suíça e nove instalações de produção estrategicamente localizadas na Áustria, China, Romênia, Alemanha e Estados Unidos, acolhendo aproximadamente 2.500 funcionários.
O portfólio de produtos compreende componentes de alumínio e magnésio altamente complexos: ~80% em e-mobilidade e estrutura & chassi, e ~20% em outros componentes. A base de clientes inclui OEMs ocidentais, como Audi, BMW, Jaguar-Land Rover, Mercedes Benz, Porsche, Stellantis, Volkswagen e Volvo; assim como OEMs chineses incluindo BYD, Denza, Geely, Hongqi, Li Auto, Nio, Xpeng e Zeekr.
A transação implica um valor de empresa de US$336 milhões. Um desembolso inicial de US$160 milhões será pago na conclusão, financiado por meio de linhas de crédito de longo prazo. A consideração restante inclui a assunção de passivos operacionais e financeiros existentes, e componentes adicionais diferidos, como financiamento de fornecedores e retenções baseadas em contingências a serem liberadas ao longo de um período de cinco anos. Em uma base proforma, espera-se que a relação dívida líquida/EBITDA da Nemak esteja na faixa de 2,5-2,6x até o final de 2025.
A aquisição deve ser concluída no segundo semestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias habituais e outras condições padrão.
Sobre a GF e a GF Casting Solutions
A GF Casting Solutions é uma especialista em componentes leves inovadores. A empresa faz parte do líder industrial suíço Georg Fischer AG (GF), com sede em Schaffhausen (Suíça). Com uma rica história em inovação industrial desde 1802, a empresa está ativamente se remodelando para se tornar a líder global em Soluções de Fluxo para Indústria, Infraestrutura e Edificações. A GF entrega Excelência em Fluxo ao fornecer produtos e soluções essenciais que possibilitam o transporte seguro e sustentável de fluidos em todo o mundo. Como parte de sua transformação estratégica, a GF desinvestiu a GF Machining Solutions em 30 de junho de 2025 e assinou um acordo para desinvestir a GF Casting Solutions para a Nemak, Monterrey (México). A GF emprega cerca de 15.700 profissionais e está presente em 46 países. Gerou vendas de CHF 4.776 milhões em 2024. As ações da GF estão listadas na SIX Swiss Exchange.
Sobre a Nemak
A Nemak é um fornecedor líder de soluções inovadoras de redução de peso para a indústria automotiva global, especializada no desenvolvimento e fabricação de componentes de alumínio para mobilidade, estrutura e chassi, e aplicações de trem de força de motor de combustão interna. Em 2024, gerou uma receita de US$4,9 bilhões.