Nemak, S.A.B. de C.V. („Nemak“ oder das „Unternehmen“) (BMV: NEMAK) gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb des Automobilgeschäfts von GF Casting Solutions, einem in der Schweiz ansässigen Marktführer für leichte gegossene Komponenten, getroffen hat.
Diese strategische Akquisition wird einen wichtigen Meilenstein in Nemaks Bestrebungen darstellen, seine Transformation über ICE-Antriebskomponenten hinaus zu beschleunigen und seine globale Präsenz zu erweitern. Die Transaktion wird es Nemak ermöglichen, seine Kundenbasis weiter zu diversifizieren, seine technologischen Fähigkeiten zu verbessern und seine Position im Übergang zu nachhaltiger Mobilität zu stärken.
Das Automobilgeschäft von GF Casting Solutions wird fortschrittliche Expertise im Design und in der Herstellung von hochkomplexen Strukturkomponenten aus Aluminium und Magnesium – Materialien, die für das Design leichter Fahrzeuge zentral sind – mitbringen. Es wird auch signifikante Kapazitäten und Technologien im Bereich des Druckgussverfahrens (HPDC) hinzufügen sowie eine erweiterte kommerzielle Reichweite, insbesondere bei Premium-OEMs in Europa und China.
„Seit über vier Jahrzehnten ist Nemak an der Spitze von Leichtbau-Lösungen und unterstützt die weltweit führenden Automobilhersteller in ihrem Streben nach Innovation und Nachhaltigkeit. Die Integration des Automobilgeschäfts von GF Casting Solutions wird ein neues Kapitel in unserer Reise markieren – eines, das unsere globale Reichweite und langfristige Perspektive erweitert“, sagte Álvaro Fernández, Vorsitzender des Vorstands von Nemak.
„Das Automobilgeschäft von GF Casting Solutions wird die technologischen Fähigkeiten von Nemak erheblich verbessern und die Bereitstellung umfassenderer Lösungen in wachstumsstarken, nicht-ICE-Komponenten ermöglichen – insbesondere in strukturellen, Fahrwerks- und EV-Anwendungen. Sein starkes Ansehen für Exzellenz und Zuverlässigkeit stimmt mit den Werten und der langfristigen Vision von Nemak überein und verstärkt unser Engagement für Innovation und die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden“, fügte Armando Tamez, CEO von Nemak, hinzu.
Transaktionsdetails
GF Casting Solutions ist eine Division des Schweizer Industrieunternehmens Georg Fischer (GF). Die Transaktion umfasst das gesamte Automobilgeschäft von GF Casting Solutions mit Hauptsitz in der Schweiz, das einen Jahresumsatz von etwa 707 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 91 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 aufweist. Diese Transaktion umfasst ein F&E-Zentrum in der Schweiz und neun Produktionsstätten, die strategisch in Österreich, China, Rumänien, Deutschland und den Vereinigten Staaten angesiedelt sind, mit insgesamt etwa 2.500 Mitarbeitern.
Das Produktportfolio umfasst hochkomplexe Aluminium- und Magnesiumkomponenten: etwa 80 % in der E-Mobilität und Struktur & Fahrwerk sowie etwa 20 % in anderen Komponenten. Die Kundenbasis umfasst westliche OEMs wie Audi, BMW, Jaguar-Land Rover, Mercedes Benz, Porsche, Stellantis, Volkswagen und Volvo; sowie chinesische OEMs wie BYD, Denza, Geely, Hongqi, Li Auto, Nio, Xpeng und Zeekr.
Die Transaktion impliziert einen Unternehmenswert von 336 Millionen US-Dollar. Eine anfängliche Auszahlung von 160 Millionen US-Dollar wird bei Abschluss gezahlt, finanziert durch langfristige Kreditfazilitäten. Die verbleibende Gegenleistung umfasst die Übernahme bestehender Betriebs- und Finanzverbindlichkeiten sowie zusätzliche aufgeschobene Komponenten, wie z.B. Lieferantenfinanzierung und auf Bedingungen basierende Rückbehalte, die über einen Zeitraum von fünf Jahren freigegeben werden. Auf Proforma-Basis wird das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von Nemak bis Ende 2025 voraussichtlich im Bereich von 2,5-2,6x liegen.
Der Erwerb wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und anderer standardmäßiger Bedingungen.
Über GF und GF Casting Solutions
GF Casting Solutions ist ein Spezialist für innovative Leichtbauteile. Das Unternehmen ist Teil des Schweizer Industrieführers Georg Fischer AG (GF) mit Sitz in Schaffhausen (Schweiz). Mit einer reichen Geschichte in der industriellen Innovation seit 1802 gestaltet sich das Unternehmen aktiv um, um der globale Marktführer in Flow Solutions für Industrie, Infrastruktur und Gebäude zu werden. GF bietet Exzellenz im Fluss, indem es wesentliche Produkte und Lösungen bereitstellt, die den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten weltweit ermöglichen. Im Rahmen seiner strategischen Transformation hat GF am 30. Juni 2025 GF Machining Solutions veräußert und eine Vereinbarung zur Veräußerung von GF Casting Solutions an Nemak, Monterrey (Mexiko) unterzeichnet. GF beschäftigt etwa 15.700 Fachkräfte und ist in 46 Ländern präsent. Im Jahr 2024 erzielte GF einen Umsatz von 4.776 Millionen CHF. Die Aktien von GF sind an der SIX Swiss Exchange notiert.
Über Nemak
Nemak ist ein führender Anbieter innovativer Leichtbau-Lösungen für die globale Automobilindustrie, der sich auf die Entwicklung und Herstellung von Aluminiumkomponenten für Mobilität, Struktur & Fahrwerk sowie ICE-Antriebsanwendungen spezialisiert hat. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,9 Milliarden US-Dollar.