Nemak, S.A.B. de C.V. („Nemak“ nebo „Společnost“) (BMV: NEMAK) dnes oznámila, že uzavřela definitivní dohodu o akvizici automobilového podnikání GF Casting Solutions, švýcarského lídra v oblasti lehkých odlitků.
Tato strategická akvizice představuje klíčový milník v úsilí společnosti Nemak urychlit její transformaci za hranice komponentů pohonných jednotek na bázi spalovacích motorů a rozšířit její globální přítomnost. Transakce umožní společnosti Nemak dále diverzifikovat svou zákaznickou základnu, zlepšit své technologické schopnosti a posílit svou pozici v přechodu k udržitelné mobilitě.
Automobilový podnik GF Casting Solutions přinese pokročilé odborné znalosti v oblasti návrhu a výroby vysoce složitých strukturálních komponentů vyrobených z hliníku a hořčíku – materiálů, které jsou klíčové pro návrh lehkých vozidel. Také přidá významnou kapacitu a technologii v oblasti odlévání pod vysokým tlakem (HPDC) a rozšíří komerční dosah, zejména mezi prémiovými evropskými a čínskými výrobci originálních zařízení.
„Více než čtyři desetiletí je Nemak v čele řešení pro snižování hmotnosti, podporující přední světové automobilky v jejich úsilí o inovace a udržitelnost. Integrace automobilového podnikání GF Casting Solutions znamená novou kapitolu v naší cestě – kapitolu, která rozšiřuje náš globální dosah a dlouhodobou perspektivu,“ řekl Álvaro Fernández, předseda představenstva společnosti Nemak.
„Automobilový podnik GF Casting Solutions výrazně posílí technologické schopnosti společnosti Nemak a umožní nabídku komplexnějších řešení v rychle rostoucích, ne-ICE komponentách – zejména v aplikacích pro struktury, podvozky a elektromobily. Jeho silná pověst pro excelenci a spolehlivost se shoduje s hodnotami a dlouhodobou vizí společnosti Nemak, což posiluje náš závazek k inovacím a poskytování hodnoty našim zákazníkům,“ dodal Armando Tamez, generální ředitel společnosti Nemak.
Podrobnosti transakce
GF Casting Solutions je divizí švýcarské průmyslové společnosti Georg Fischer (GF). Transakce zahrnuje celý automobilový podnik GF Casting Solutions, jehož sídlo se nachází ve Švýcarsku a který má přibližně 707 milionů USD ročního příjmu a upravené EBITDA ve výši 91 milionů USD v roce 2024. Tato transakce zahrnuje také centrum výzkumu a vývoje umístěné ve Švýcarsku a devět výrobních zařízení strategicky umístěných v Rakousku, Číně, Rumunsku, Německu a Spojených státech, která zaměstnávají přibližně 2 500 pracovníků.
Produktové portfolio zahrnuje vysoce komplexní hliníkové a hořčíkové komponenty: ~80 % v oblasti e-mobility a struktury & podvozku a ~20 % v dalších komponentách. Zákaznická základna zahrnuje západní OEM, jako jsou Audi, BMW, Jaguar-Land Rover, Mercedes Benz, Porsche, Stellantis, Volkswagen a Volvo; stejně jako čínské OEM včetně BYD, Denza, Geely, Hongqi, Li Auto, Nio, Xpeng a Zeekr.
Transakce naznačuje podnikatelskou hodnotu 336 milionů USD. Počáteční výplata 160 milionů USD bude provedena při uzavření, financována prostřednictvím dlouhodobých úvěrových zařízení. Zbývající úhrada zahrnuje převzetí stávajících provozních a finančních závazků a další odložené složky, jako je financování od dodavatelů a zadržení na základě podmínek, které budou uvolněny během pětiletého období. Na proforma základě se očekává, že poměr čistého dluhu k EBITDA společnosti Nemak bude na konci roku 2025 v rozmezí 2,5-2,6x.
Očekává se, že akvizice bude uzavřena ve druhé polovině roku 2025, podléhající obvyklým regulačním schválením a dalším standardním podmínkám.
O GF a GF Casting Solutions
GF Casting Solutions je specialistou na inovativní lehké komponenty. Společnost je součástí švýcarského průmyslového lídra Georg Fischer AG (GF), se sídlem ve Schaffhausenu (Švýcarsko). S bohatou historií průmyslových inovací od roku 1802 se společnost aktivně přetváří, aby se stala globálním lídrem v oblasti Flow Solutions pro průmysl, infrastrukturu a budovy. GF poskytuje excelenci v toku tím, že nabízí nezbytné produkty a řešení, která umožňují bezpečný a udržitelný transport kapalin po celém světě. V rámci své strategické transformace GF prodala GF Machining Solutions 30. června 2025 a podepsala dohodu o prodeji GF Casting Solutions společnosti Nemak, Monterrey (Mexiko). GF zaměstnává přibližně 15 700 profesionálů a je přítomna ve 46 zemích. V roce 2024 vygenerovala tržby ve výši 4 776 milionů CHF. Akcie GF jsou kótovány na burze SIX Swiss Exchange.
O Nemak
Nemak je předním poskytovatelem inovativních řešení pro snižování hmotnosti v globálním automobilovém průmyslu, specializujícím se na vývoj a výrobu hliníkových komponentů pro mobilitu, strukturu a podvozky a aplikace pohonných jednotek s vnitřním spalováním. V roce 2024 dosáhl příjmů ve výši 4,9 miliardy USD.