A Nemak, S.A.B. de C.V. („Nemak” vagy a „Társaság”) (BMV: NEMAK) ma bejelentette, hogy végleges megállapodást kötött a GF Casting Solutions autóipari üzletágának megszerzésére, amely egy svájci székhelyű vezető a könnyű öntött alkatrészek terén.
Ez a stratégiai akvizíció kulcsfontosságú mérföldkövet jelent Nemak azon törekvéseiben, hogy felgyorsítsa átalakulását az ICE hajtáslánc alkatrészeken túl, és szélesítse globális jelenlétét. A tranzakció lehetővé teszi a Nemak számára, hogy tovább diverzifikálja ügyfélkörét, javítsa technológiai képességeit, és megerősítse pozícióját a fenntartható mobilitás felé történő átmenet során.
A GF Casting Solutions autóipari üzletága fejlett szakértelmet hoz a magas összetettségű szerkezeti alkatrészek tervezésében és gyártásában, amelyek alumíniumból és magnéziumból készülnek – ezek az anyagok központi szerepet játszanak a könnyű járművek tervezésében. Emellett jelentős kapacitást és technológiát is hozzáad a nagy nyomású öntés (HPDC) terén, valamint kibővíti kereskedelmi elérhetőségét, különösen a prémium európai és kínai OEM-ek körében.
„Több mint négy évtizede a Nemak a könnyűsúlyú megoldások élvonalában áll, támogatva a világ vezető autógyártóit az innováció és a fenntarthatóság iránti törekvésükben. A GF Casting Solutions autóipari üzletágának integrálása új fejezetet jelent utunkon – egyet, amely bővíti globális elérhetőségünket és hosszú távú perspektívánkat” – mondta Álvaro Fernández, a Nemak Igazgatóságának elnöke.
„A GF Casting Solutions autóipari üzlete jelentősen növelni fogja a Nemak technológiai képességeit, és lehetővé teszi a szélesebb körű megoldások kínálatát a gyorsan növekvő, nem belső égésű komponensek terén - különösen a szerkezeti, alváz- és elektromos jármű alkalmazásokban. Erős kiválósági és megbízhatósági hírneve összhangban áll a Nemak értékeivel és hosszú távú víziójával, megerősítve elkötelezettségünket az innováció és az ügyfeleink számára nyújtott érték biztosítása iránt,” tette hozzá Armando Tamez, a Nemak vezérigazgatója.
Tranzakciós részletek
A GF Casting Solutions a svájci Georg Fischer (GF) ipari vállalat egyik divíziója. A tranzakció magában foglalja a GF Casting Solutions autóipari üzletágának teljes egészét, amely Svájcban található, és körülbelül 707 millió USD éves bevétellel, valamint 2024-re 91 millió USD-ra becsült EBITDA-val rendelkezik. Ez a tranzakció magában foglal egy kutatás-fejlesztési központot Svájcban, valamint kilenc gyártóüzemet, amelyek stratégiailag Ausztriában, Kínában, Romániában, Németországban és az Egyesült Államokban helyezkednek el, körülbelül 2500 alkalmazottat fogadva.
A termékportfólió rendkívül összetett alumínium és magnézium komponensekből áll: ~80% az e-mobilitásban és a szerkezetben & alvázban, és ~20% egyéb komponensekben. Az ügyfélkör nyugati OEM-ekből áll, mint például Audi, BMW, Jaguar-Land Rover, Mercedes Benz, Porsche, Stellantis, Volkswagen és Volvo; valamint kínai OEM-ek, beleértve a BYD-t, Denza-t, Geely-t, Hongqi-t, Li Auto-t, Nio-t, Xpeng-t és Zeekr-t.
A tranzakció 336 millió USD vállalati értéket jelent. A záráskor 160 millió USD kezdeti kifizetést fognak teljesíteni, amelyet hosszú távú hitelkeretekből finanszíroznak. A fennmaradó ellenérték magában foglalja a meglévő működési és pénzügyi kötelezettségek átvállalását, valamint további halasztott elemeket, mint például a beszállítói finanszírozást és a feltételhez kötött visszatartásokat, amelyeket öt éves időszak alatt fognak felszabadítani. Pro forma alapon a Nemak nettó adósság-EBITDA arányát 2025 végére 2,5-2,6x közé várják.
A felvásárlás várhatóan 2025 második felében zárul, a szokásos szabályozási jóváhagyások és egyéb standard feltételek függvényében.
A GF-ről és a GF Casting Solutions-ről
A GF Casting Solutions innovatív könnyű alkatrészek specialistája. A cég a svájci ipari vezető, a Georg Fischer AG (GF) része, amelynek központja Schaffhausenben (Svájc) található. 1802 óta gazdag ipari innovációs múlttal rendelkezik, és aktívan átalakul, hogy a globális vezetővé váljon az ipar, az infrastruktúra és az épületek áramlási megoldásaiban. A GF kiválóságot nyújt az áramlásban, alapvető termékek és megoldások biztosításával, amelyek lehetővé teszik a folyadékok biztonságos és fenntartható szállítását világszerte. Stratégiai átalakulásának részeként a GF 2025. június 30-án eladta a GF Machining Solutions-t, és megállapodást írt alá a GF Casting Solutions Nemaknak, Monterrey (Mexikó) részére történő eladásáról. A GF körülbelül 15 700 szakembert foglalkoztat, és 46 országban van jelen. 2024-ben 4 776 millió CHF árbevételt ért el. A GF részvényei a SIX svájci tőzsdén vannak jegyezve.
A Nemakról
A Nemak egy vezető innovatív könnyűszerkezetes megoldásokat kínáló szolgáltató a globális autóipar számára, amely az alumínium alkatrészek fejlesztésére és gyártására specializálódott a mobilitás, a szerkezet és a futómű, valamint a belső égésű motorok alkalmazásaihoz. 2024-ben 4,9 milliárd USD bevételt generált.