Nemak, S.A.B. de C.V. (“Nemak” veya “Şirket”) (BMV: NEMAK) bugün, hafif dökme bileşenler alanında lider olan İsviçre merkezli GF Casting Solutions’ın otomotiv işini satın almak için kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu.
Bu stratejik satın alma, Nemak’ın ICE güç aktarma organı bileşenlerinin ötesine geçme ve küresel ayak izini genişletme çabalarında önemli bir kilometre taşı olacaktır. İşlem, Nemak’ın müşteri tabanını daha da çeşitlendirmesine, teknolojik yeteneklerini artırmasına ve sürdürülebilir mobiliteye geçişteki konumunu güçlendirmesine olanak tanıyacaktır.
GF Casting Solutions’ın otomotiv işi, alüminyum ve magnezyumdan yapılmış yüksek karmaşıklıkta yapısal bileşenlerin tasarımı ve üretiminde ileri düzey uzmanlık getirecektir; bu malzemeler hafif araç tasarımında merkezi öneme sahiptir. Ayrıca, yüksek basınçlı döküm (HPDC) alanında önemli kapasite ve teknoloji ekleyecek ve özellikle premium Avrupa ve Çinli OEM'ler arasında genişletilmiş ticari erişim sağlayacaktır.
“Kırk yılı aşkın bir süredir, Nemak hafifletme çözümlerinin öncüsü olmuştur ve dünyanın önde gelen otomobil üreticilerine yenilik ve sürdürülebilirlik arayışlarında destek vermektedir. GF Casting Solutions’ın otomotiv işinin entegrasyonu, küresel erişimimizi ve uzun vadeli perspektifimizi genişleten yeni bir yolculuk bölümünü işaret edecektir” dedi Nemak Yönetim Kurulu Başkanı Álvaro Fernández.
“GF Casting Solutions otomotiv işi, Nemak’ın teknolojik yeteneklerini önemli ölçüde artıracak ve yüksek büyüme potansiyeline sahip, içten yanmalı motor (ICE) dışındaki bileşenlerde—özellikle yapısal, şasi ve elektrikli araç (EV) uygulamalarında daha kapsamlı çözümler sunma imkanı sağlayacaktır. Mükemmeliyet ve güvenilirlik konusundaki güçlü itibarı, Nemak’ın değerleri ve uzun vadeli vizyonu ile uyumlu olup, yenilikçilik ve müşterilerimize değer sunma taahhüdümüzü pekiştirmektedir,” dedi Nemak CEO'su Armando Tamez.
İşlem Detayları
GF Casting Solutions, İsviçreli sanayi şirketi Georg Fischer (GF) bünyesindeki bir bölümdür. İşlem, İsviçre merkezli GF Casting Solutions’ın otomotiv işinin tamamını kapsamaktadır ve yıllık yaklaşık 707 milyon ABD doları gelir ile 2024 yılı için ayarlanmış EBITDA’sı 91 milyon ABD dolarıdır. Bu işlem, İsviçre'de bulunan bir Ar-Ge merkezi ve Avusturya, Çin, Romanya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde stratejik olarak konumlandırılmış dokuz üretim tesisini içermekte olup, yaklaşık 2,500 çalışanı karşılamaktadır.
Ürün portföyü, yüksek derecede karmaşık alüminyum ve magnezyum bileşenlerini içermektedir: ~%80 e-mobilite ve yapı & şasi, ve ~%20 diğer bileşenlerde. Müşteri tabanı, Audi, BMW, Jaguar-Land Rover, Mercedes Benz, Porsche, Stellantis, Volkswagen ve Volvo gibi batılı OEM'leri; ayrıca BYD, Denza, Geely, Hongqi, Li Auto, Nio, Xpeng ve Zeekr gibi Çinli OEM'leri içermektedir.
İşlem, 336 milyon ABD doları değerinde bir işletme değerini ima etmektedir. Kapanışta 160 milyon ABD doları tutarında bir ilk ödeme yapılacak ve bu, uzun vadeli kredi olanaklarıyla finanse edilecektir. Kalan bedel, mevcut işletme ve finansal yükümlülüklerin üstlenilmesini ve beş yıllık bir süre içinde serbest bırakılacak tedarikçi finansmanı ve koşula bağlı bekletmeler gibi ek ertelenmiş bileşenleri içermektedir. Proforma bazında, Nemak’ın net borç/EBITDA oranının 2025 yılı sonunda 2.5-2.6x aralığında olması beklenmektedir.
Satın almanın 2025 yılının ikinci yarısında kapanması bekleniyor, bu durum geleneksel düzenleyici onaylara ve diğer standart koşullara tabidir.
GF ve GF Döküm Çözümleri Hakkında
GF Döküm Çözümleri, yenilikçi hafif bileşenler konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. Şirket, merkezi Schaffhausen (İsviçre) olan İsviçre sanayi lideri Georg Fischer AG'nin (GF) bir parçasıdır. 1802 yılından bu yana sanayi inovasyonunda zengin bir geçmişe sahip olan şirket, Endüstri, Altyapı ve Binalar için Akış Çözümlerinde küresel lider olma yolunda kendini aktif olarak yeniden şekillendirmektedir. GF, dünya genelinde sıvıların güvenli ve sürdürülebilir taşınmasını sağlayan temel ürünler ve çözümler sunarak Akışta Mükemmellik sunmaktadır. Stratejik dönüşümünün bir parçası olarak, GF 30 Haziran 2025'te GF İşleme Çözümleri'ni devretmiş ve GF Döküm Çözümleri'ni Nemak'a, Monterrey (Meksika) devretmek için bir anlaşma imzalamıştır. GF, yaklaşık 15.700 profesyonel istihdam etmekte ve 46 ülkede faaliyet göstermektedir. 2024 yılında 4.776 milyon CHF satış gerçekleştirmiştir. GF hisseleri SIX İsviçre Borsası'nda işlem görmektedir.
Nemak Hakkında
Nemak, küresel otomotiv endüstrisi için yenilikçi hafifletme çözümleri sunan önde gelen bir sağlayıcıdır. Hareketlilik, yapı ve şasi ile ICE güç aktarma organları uygulamaları için alüminyum bileşenlerin geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. 2024 yılında 4,9 milyar ABD doları gelir elde etmiştir.