Nemak, S.A.B. de C.V. („Nemak“ alebo „Spoločnosť“) (BMV: NEMAK) dnes oznámila, že uzavrela definitívnu dohodu o nadobudnutí automobilového biznisu GF Casting Solutions, švajčiarskej spoločnosti, ktorá je lídrom v oblasti ľahkých odliatkov.
Táto strategická akvizícia predstavuje kľúčový míľnik v úsilí spoločnosti Nemak urýchliť svoju transformáciu nad rámec komponentov pohonných jednotiek ICE a rozšíriť svoju globálnu prítomnosť. Transakcia umožní spoločnosti Nemak ďalej diverzifikovať svoju zákaznícku základňu, zlepšiť svoje technologické schopnosti a posilniť svoju pozíciu v prechode na udržateľnú mobilitu.
Automobilový biznis GF Casting Solutions prinesie pokročilé odborné znalosti v oblasti návrhu a výroby štrukturálnych komponentov s vysokou zložitostí vyrobených z hliníka a horčíka – materiálov, ktoré sú kľúčové pre návrh ľahkých vozidiel. Taktiež pridá významnú kapacitu a technológiu v oblasti odlievania pod vysokým tlakom (HPDC), ako aj rozšírený komerčný dosah, najmä medzi prémiovými európskymi a čínskymi OEM.
„Už viac ako štyri desaťročia je Nemak na čele riešení na znižovanie hmotnosti, podporujúc svetových lídrov v automobilovom priemysle v ich úsilí o inováciu a udržateľnosť. Integrácia automobilového biznisu GF Casting Solutions znamená novú kapitolu v našej ceste – takú, ktorá rozširuje našu globálnu prítomnosť a dlhodobú perspektívu,“ povedal Álvaro Fernández, predseda predstavenstva spoločnosti Nemak.
„Automobilový biznis GF Casting Solutions významne posilní technologické schopnosti spoločnosti Nemak a umožní ponúkať komplexnejšie riešenia v rýchlo rastúcich komponentoch, ktoré nie sú na báze ICE - najmä v štrukturálnych, podvozkových a aplikáciách pre elektromobily. Jeho silná povesť v oblasti excelentnosti a spoľahlivosti sa zhoduje s hodnotami a dlhodobou víziou spoločnosti Nemak, čím posilňuje náš záväzok k inováciám a poskytovaniu hodnoty našim zákazníkom,“ dodal Armando Tamez, generálny riaditeľ spoločnosti Nemak.
Detaily transakcie
GF Casting Solutions je divízia švajčiarskej priemyselnej spoločnosti Georg Fischer (GF). Transakcia zahŕňa celý automobilový biznis GF Casting Solutions, so sídlom vo Švajčiarsku, s približným ročným príjmom 707 miliónov USD a upraveným EBITDA vo výške 91 miliónov USD v roku 2024. Táto transakcia zahŕňa aj centrum výskumu a vývoja nachádzajúce sa vo Švajčiarsku a deväť výrobných zariadení strategicky umiestnených v Rakúsku, Číne, Rumunsku, Nemecku a Spojených štátoch, ktoré zamestnávajú približne 2 500 zamestnancov.
Produktové portfólio pozostáva z vysoko komplexných hliníkových a magnéziových komponentov: ~80% v e-mobilite a štruktúre & podvozku, a ~20% v iných komponentoch. Zákaznícká základňa zahŕňa západných OEM, ako sú Audi, BMW, Jaguar-Land Rover, Mercedes Benz, Porsche, Stellantis, Volkswagen a Volvo; ako aj čínskych OEM vrátane BYD, Denza, Geely, Hongqi, Li Auto, Nio, Xpeng a Zeekr.
Transakcia naznačuje podnikateľskú hodnotu 336 miliónov USD. Počiatočná platba vo výške 160 miliónov USD bude vyplatená pri uzatvorení, financovaná prostredníctvom dlhodobých úverových zariadení. Zvyšná úhrada zahŕňa prevzatie existujúcich prevádzkových a finančných záväzkov a ďalšie odložené komponenty, ako je financovanie od dodávateľov a zadržania na základe podmienok, ktoré budú uvoľnené počas päťročného obdobia. Na proforma základe sa očakáva, že pomer čistého dlhu k EBITDA spoločnosti Nemak bude na konci roku 2025 v rozmedzí 2,5-2,6x.
Očakáva sa, že akvizícia sa uzavrie v druhej polovici roku 2025, podliehajúca obvyklým regulačným schváleniam a iným štandardným podmienkam.
O GF a GF Casting Solutions
GF Casting Solutions je špecialista na inovatívne ľahké komponenty. Spoločnosť je súčasťou švajčiarskeho priemyselného lídra Georg Fischer AG (GF), so sídlom v Schaffhausene (Švajčiarsko). S bohatou históriou priemyselnej inovácií od roku 1802 sa spoločnosť aktívne pretransformováva, aby sa stala globálnym lídrom v oblasti Flow Solutions pre priemysel, infraštruktúru a budovy. GF poskytuje excelentnosť v prúde tým, že ponúka základné produkty a riešenia, ktoré umožňujú bezpečnú a udržateľnú prepravu kvapalín po celom svete. Ako súčasť svojej strategickej transformácie GF divestoval GF Machining Solutions 30. júna 2025 a podpísal dohodu o predaji GF Casting Solutions spoločnosti Nemak, Monterrey (Mexiko). GF zamestnáva približne 15 700 profesionálov a je prítomný v 46 krajinách. V roku 2024 dosiahol obrat 4 776 miliónov CHF. Akcie GF sú kótované na burze SIX Swiss Exchange.
O Nemak
Nemak je popredný poskytovateľ inovatívnych riešení na znižovanie hmotnosti pre globálny automobilový priemysel, špecializujúci sa na vývoj a výrobu hliníkových komponentov pre mobilitu, štruktúru a podvozok, a aplikácie ICE pohonných jednotiek. V roku 2024 dosiahol príjem vo výške 4,9 miliardy USD.